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Procore

应用“预算详细信息”标签页上的“视图”、“组”和“筛选器”选项

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目标

应用“预算详细信息”标签页上的视图、分组和筛选选项以及如何将该数据导出为 CSV 或 PDF。

背景

预算工具可让你创建可应用于多个项目的灵活预算视图，还提供用于查看预算数据的各种筛选和分组选项。你还将发现以全屏模式可查看预算数据的其他选项、点击超链接以深入了解预算的详细信息，以及将预算视图数据导出为逗号分隔值 (CSV) 或便携式文档格式 (PDF) 文件。

需要考虑的事项

  • 所需用户权限：
    • 项目预算工具的“只读”或更高级别权限。
  • 其他信息：

步骤

将预算视图应用于项目

Navigate to the project's Budget tool. Then click the Budget, Budget Details, or Project Snapshot Status tab and select an option from the View menu. To add views to this menu, see Assign a Budget View to a Project.

budget-tab-view-menu.png

 Notes

应用组选项来组织数据

  1. 导航到项目的预算工具。
  2. 点击预算详细信息标签页。
  3. 从组菜单中选择一（1）个或多个选项以应用于表格。

    组菜单选项

    此表详细说明了“添加组菜单”中的可用选项。

    组菜单 选项 描述 重要 了解更多
    budget-detail-group-menu.png 子作业 按子作业对表中的项分组。 无论是否启用了“子作业”功能，此菜单选项始终显示。 为 WBS 启用子作业
    成本编号层 按“成本编号”细分中的选定的层对项分组。 在 Procore 的 WBS 中，组和筛选器菜单中的旧版“分部”选项现在由“成本编号”细分中的“成本编号第 1 层”表示。 Procore 的 WBS 中“成本编号”细分中的“分部”在哪里？
    成本类型 按成本类型对项分组。   Procore 有哪些默认成本类型？
    供应商 按公司/供应商对项分组 要被列为供应商，公司记录必须存在于项目目录中并与预算编号相关联。 将公司添加到项目目录
    详细信息类型 按详细信息类型对项分组。 详细信息类型包括：自动预测、直接成本、预测注释、初始预算金额。 不适用
     
 提示
  • 你可以将一 (1) 个或多个组菜单选项应用于预算。
  • 要移除任何或所有分组，请点击所选菜单选项旁边的 x。
  • 要更改应用筛选器的排序，请通过"更多"菜单（联盟）抓取所选内容，然后使用拖放操作将其移动到所需位置。
  • 要将组筛选器重置为预算视图的默认设置，请点击重置。

添加筛选器以缩小数据范围

  1. 导航到项目的预算工具。
  2. 点击预算详细信息标签页。
  3. 从筛选器菜单中选择一 (1) 个或多个选项以应用于表。

筛选器菜单选项

此表详细说明了筛选器菜单中可用的选项。

筛选器菜单 选项 描述 重要 了解更多
filter-menu.png 子作业 按子作业筛选表中的项。 无论是否启用了“子作业”功能，此菜单选项始终显示。 为 WBS 启用子作业
成本编号层 按“成本编号”细分中的选定的层筛选项。 在 Procore 的 WBS 中，组和筛选器菜单中的旧版“分部”选项现在由“成本编号”细分中的“成本编号第 1 层”表示。 Procore 的 WBS 中“成本编号”细分中的“分部”在哪里？
成本类型 按成本类型筛选项。 在 Procore 的 WBS 中，单个成本类型是“成本类型”细分中的细分项。 Procore 的默认成本类型是什么？

添加公司成本类型。。
供应商 按公司/供应商筛选项 要被列为供应商，公司记录必须存在于项目目录中并与预算编号相关联。 将公司添加到项目目录
详细信息类型 按详细信息类型筛选项。 详细信息类型包括：自动预测、预算变更调整、预算修改、变更事件明细项、合约变更通知单、合约合同、直接成本、预测项。 不适用