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应用“预算详细信息”标签页上的“视图”、“组”和“筛选器”选项

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目标

应用“预算详细信息”标签页上的视图、分组和筛选选项以及如何将该数据导出为 CSV 或 PDF。

背景

预算工具可让你创建可应用于多个项目的灵活预算视图，还提供用于查看预算数据的各种筛选和分组选项。你还将发现以全屏模式可查看预算数据的其他选项、点击超链接以深入了解预算的详细信息，以及将预算视图数据导出为逗号分隔值 (CSV) 或便携式文档格式 (PDF) 文件。

需要考虑的事项

  • 所需用户权限：
    • 项目预算工具的“只读”或更高级别权限。
  • 其他信息：

步骤

将预算视图应用于项目

  1. 导航到项目的预算工具。
  2. 从视图列表中选择一个预算视图。要在此列表中显示视图，Procore 管理员必须完成将预算视图分配给项目中的步骤。

    view-budget-view.png
     注意
    • Procore 为公司账户提供了许多可以使用的标准视图。
    • 公司的 Procore 管理员还可以使用公司管理员工具创建新视图并自定义现有视图。有关说明，请参阅设置新的预算视图。

应用组选项来组织数据

  1. 导航到项目的预算工具。
  2. 点击预算详细信息标签页。
  3. 从组菜单中选择一 (1) 个或多个选项以应用于表格。

    组菜单选项

    此表详细说明了“添加组菜单”中的可用选项。

    组菜单 选项 描述 重要 了解更多
    budget-detail-group-menu.png 子作业 按子作业对表中的项分组。 无论是否启用了“子作业”功能，此菜单选项始终显示。 为 WBS 启用子作业
    成本编号层 按“成本编号”细分中的选定的层对项分组。 在 Procore 的 WBS 中，组和筛选器菜单中的旧版“分部”选项现在由“成本编号”细分中的“成本编号第 1 层”表示。 Procore 的 WBS 中“成本编号”细分中的“分部”在哪里？
    成本类型 按成本类型对项分组。   Procore 有哪些默认成本类型？
    供应商 按公司/供应商对项分组 要被列为供应商，公司记录必须存在于项目目录中并与预算编号相关联。 将公司添加到项目目录
    详细信息类型 按详细信息类型对项分组。 详细信息类型包括：自动预测、直接成本、预测注释、初始预算金额。 不适用
     
 提示
  • 你可以将一 (1) 个或多个组菜单选项应用于预算。
  • 要移除任何或所有分组，请点击所选菜单选项旁边的 x。
  • 要更改应用筛选器的排序，请通过“更多”菜单 (≡)抓取选项，然后使用拖放操作将其移动到所需位置。
  • 要将组筛选器重置为预算视图的默认设置，请点击重置。

添加筛选器以缩小数据范围

  1. 导航到项目的预算工具。
  2. 点击预算详细信息标签页。
  3. 从筛选器菜单中选择一 (1) 个或多个选项以应用于表。

筛选器菜单选项

此表详细说明了筛选器菜单中可用的选项。

筛选器菜单 选项 描述 重要 了解更多
filter-menu.png 子作业 按子作业筛选表中的项。 无论是否启用了“子作业”功能，此菜单选项始终显示。 为 WBS 启用子作业
成本编号层 按“成本编号”细分中的选定的层筛选项。 在 Procore 的 WBS 中，组和筛选器菜单中的旧版“分部”选项现在由“成本编号”细分中的“成本编号第 1 层”表示。 Procore 的 WBS 中“成本编号”细分中的“分部”在哪里？
成本类型 按成本类型筛选项。 在 Procore 的 WBS 中，单个成本类型是“成本类型”细分中的细分项。 Procore 的默认成本类型是什么？

添加公司成本类型。。
供应商 按公司/供应商筛选项 要被列为供应商，公司记录必须存在于项目目录中并与预算编号相关联。 将公司添加到项目目录
详细信息类型 按详细信息类型筛选项。 详细信息类型包括：自动预测、预算变更调整、预算修改、变更事件明细项、合约变更通知单、合约合同、直接成本、预测项。 不适用