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Procore

如何将成本预测数据从 Procore 预算导出到 ERP

如何将成本预测数据从 Procore 预算导出到 ERP?

选择支持的 ERP:

对于将 Procore 与 Sage 300 CRE® 集成的公司,你可以将你的实时实际成本数据从 Sage 300 CRE® 导入 Procore 的预算工具。这让项目团队可以利用他们的 Sage 300 CRE® 成本数据和 Procore 预算中的“预估成本”值来计算预算的“预估完工成本”和“完工预测”值。此功能为项目的会计团队提供了额外的优势,即能够在 Sage 300 CRE® 中访问 Procore 的“预估完工成本”和“完工预测”值。

当该功能启用且会计审批者准备导出预算时,只需勾选 ERP 集成工具“可供导出”筛选器中新的“导出预测金额?”框即可。然后点击“导出到 Sage 300 CRE®”。有关说明,请参阅接受或拒绝导出到 Sage 300 CRE® 的预算

export-budgets-to-erp.png

导出哪些数据字段?

下表详细说明了导出过程的 Procore 源字段和 Sage 300 CRE® 目标字段:

Procore 预算 将数据从 Procore 导出到 Sage 300 CRE® Sage 300 CRE® 字段

预估完工成本1
(预计成本 + 完工预测)*

* 默认列配置

杂项类别金额 1

完工预测
(预计预算 - 预计成本)*

*默认列配置

杂项类别金额 2

1 这是预算视图中的计算列。请注意,仅当预算视图中的列名称为“预估完工成本”时才支持导出。要了解有关设置预算视图的更多信息,请参阅设置新的预算视图

有哪些要求?

如果你是 Procore + Sage 300 CRE® 客户,请联系支持以启用此功能。要求如下:

  • 预算工具必须添加到 Procore 的项目工具菜单中。
  • 公司的 Procore 账户必须与Sage 300 CRE®集成。
  • 随后,可以使用 Procore 的“完工预测”选项用导入的数据和 Procore 中的“预估完工成本”值来计算要导出到集成 Sage 300 CRE® 系统的值。要了解 Procore 中成本预测的工作原理,请参阅使用“完工预测”功能
  • 导出项目的预测信息时,必须将集成项目中含有 ERP 源列的所有预算视图设置应当与上文“完工预测”和“预估完工成本”列所述的计算设置相同。如果不是,则导出可能会向 Sage 300 CRE® 发送不正确或意外的值。要了解有关设置预算视图的更多信息,请参阅设置新的预算视图

对于已将 Procore 与 Viewpoint® Vista™ 集成的公司,你可以将你的实时实际成本数据从 Viewpoint® Vista™ 导入 Procore 的预算工具。这让项目团队可以利用他们的 Viewpoint® Vista™ 成本数据和 Procore 预算中的“预估成本”值来计算预算的“预估完工成本”和“完工预测”值。此功能为项目的会计团队提供了额外的优势,即能够在 Viewpoint® Vista™ 中访问 Procore 的“预估完工成本”值。

要打开预测/估算:

  1. 导航到项目预算工具
  2. 点击设置icon-settings-gear-android.png图标。
  3. 变更以下设置:
    • 默认 ERP 预算视图:ERP 作业成本详细预算
    • 指定的预估完工成本栏:预估完工成本

导出哪些数据字段?

 

有哪些要求?

  • 预算工具必须添加到 Procore 的项目工具菜单中。
  • 公司的 Procore 账户必须与Viewpoint® Vista™集成。
  • 原始估算中的Viewpoint® Vista™成本数据必须首先与 Procore 的预算工具同步。
  • 然后,Procore 中导入的数据和"预估完工成本"值可以使用 Procore 的"完工预测"选项来计算要导出到集成的Viewpoint® Vista™系统的值。
  • 导出项目的预测信息时,必须将集成项目中含有 ERP 源列的所有预算视图设置应当与上文“完工预测”和“预估完工成本”列所述的计算设置相同。如果不是,则导出可能会向 Viewpoint® Vista™ 发送不正确或意外的值。要了解有关设置预算视图的更多信息,请参阅设置新的预算视图

对于已将 Procore 与 CMiC 集成的公司,你可以将你的实时实际成本数据从 CMiC 导入 Procore 的预算工具。这让项目团队可以利用他们的 CMiC 成本数据和 Procore 预算中的“预估成本”值来计算预算的“预估完工成本”值。此导出功能为项目的会计团队提供了额外的优势,即能够在 CMiC 中访问 Procore 的“预估完工成本”值。

要打开预测/估算:

  1. 导航到项目预算工具
  2. 点击设置icon-settings-gear-android.png图标。
  3. 变更以下设置:
    • 默认 ERP 预算视图:ERP 作业成本详细预算
    • 指定的预估完工成本栏:预估完工成本

导出了哪些数据字段?

 

有哪些要求?

如果你是 Procore + CMiC 客户,请联系支持以启用此功能。要求如下:

  • 预算工具必须添加到 Procore 的项目工具菜单中。
  • 公司的 Procore 账户必须与CMiC集成。
  • 如果没有其他更新要发送,你可以通过输入 0.00 美元的预算修改来触发预算上的重新发送到 ERP 按钮。

     

对于已将 Procore 与 Viewpoint® Spectrum® 集成的公司,你可以将你的实时实际成本数据从 Viewpoint® Spectrum® 导入 Procore 的预算工具。这让项目团队可以利用他们的 Viewpoint® Spectrum® 成本数据和 Procore 预算中的“预估成本”值来计算预算的“预估完工成本”值。此导出功能为项目的会计团队提供了额外的优势,即能够在 Viewpoint® Spectrum® 中访问 Procore 的“预估完工成本”值。

要打开预测/估算:

  1. 导航到项目预算工具
  2. 点击设置icon-settings-gear-android.png图标。
  3. 变更以下设置:
    • 默认 ERP 预算视图:ERP 作业成本详细预算
    • 指定的预估完工成本栏:预估完工成本

导出了哪些数据字段?

 

有哪些要求?

如果你是 Procore + Viewpoint® Spectrum® 客户,请联系支持以启用此功能。要求如下:

  • 预算工具必须添加到 Procore 的项目工具菜单中。
  • 公司的 Procore 账户必须与Viewpoint® Spectrum®集成。
  • 如果没有其他更新要发送,你可以通过输入 0.00 美元的预算修改来触发预算上的重新发送到 ERP 按钮。