如何将成本预测数据从 Procore 预算导出到 ERP
如何将成本预测数据从 Procore 预算导出到 ERP？
选择支持的 ERP：
对于将 Procore 与 Sage 300 CRE® 集成的公司，你可以将你的实时实际成本数据从 Sage 300 CRE® 导入 Procore 的预算工具。这让项目团队可以利用他们的 Sage 300 CRE® 成本数据和 Procore 预算中的“预估成本”值来计算预算的“预估完工成本”和“完工预测”值。此功能为项目的会计团队提供了额外的优势，即能够在 Sage 300 CRE® 中访问 Procore 的“预估完工成本”和“完工预测”值。
当启用该功能并且会计审批者准备好导出预算时，只需在新的"导出预测金额？"复选框中打勾。 ERP集成工具的"准备导出"筛选器中的复选框。 然后点击"导出到"Sage 300 CRE®。 有关说明，请参阅接受或拒绝预算以导出到ERP 。
导出哪些数据字段？
下表详细说明了导出过程的 Procore 源字段和 Sage 300 CRE® 目标字段：
| Procore 预算 | 将数据从 Procore 导出到 Sage 300 CRE® | Sage 300 CRE® 字段 |
|---|---|---|
|
预估完工成本1 * 默认列配置 |
杂项类别金额 1 | |
|
完工预测 *默认列配置 |
杂项类别金额 2 |
1 这是预算视图中的计算列。请注意，仅当预算视图中的列名称为“预估完工成本”时才支持导出。要了解有关设置预算视图的更多信息，请参阅设置新的预算视图。
有哪些要求？
如果你是 Procore + Sage 300 CRE® 客户，请联系支持以启用此功能。要求如下：
- 预算工具必须添加到 Procore 的项目工具菜单中。
- 公司的 Procore 账户必须与Sage 300 CRE®集成。
- 随后，可以使用 Procore 的“完工预测”选项用导入的数据和 Procore 中的“预估完工成本”值来计算要导出到集成 Sage 300 CRE® 系统的值。要了解 Procore 中成本预测的工作原理，请参阅使用“完工预测”功能。
- 导出项目的预测信息时，必须将集成项目中含有 ERP 源列的所有预算视图设置应当与上文“完工预测”和“预估完工成本”列所述的计算设置相同。如果不是，则导出可能会向 Sage 300 CRE® 发送不正确或意外的值。要了解有关设置预算视图的更多信息，请参阅设置新的预算视图。
对于已将 Procore 与 Viewpoint® Vista™ 集成的公司，你可以将你的实时实际成本数据从 Viewpoint® Vista™ 导入 Procore 的预算工具。这让项目团队可以利用他们的 Viewpoint® Vista™ 成本数据和 Procore 预算中的“预估成本”值来计算预算的“预估完工成本”和“完工预测”值。此功能为项目的会计团队提供了额外的优势，即能够在 Viewpoint® Vista™ 中访问 Procore 的“预估完工成本”值。
要打开预测/估算：
- 导航到项目预算工具
- 点击设置
图标。 - 变更以下设置：
- 默认 ERP 预算视图：ERP 作业成本详细预算
- 指定的预估完工成本栏：预估完工成本
导出哪些数据字段？
有哪些要求？
- 预算工具必须添加到 Procore 的项目工具菜单中。
- 公司的 Procore 账户必须与Viewpoint® Vista™集成。
- 原始估算中的Viewpoint® Vista™成本数据必须首先与 Procore 的预算工具同步。
- 然后，Procore 中导入的数据和"预估完工成本"值可以使用 Procore 的"完工预测"选项来计算要导出到集成的Viewpoint® Vista™系统的值。
- 导出项目的预测信息时，必须将集成项目中含有 ERP 源列的所有预算视图设置应当与上文“完工预测”和“预估完工成本”列所述的计算设置相同。如果不是，则导出可能会向 Viewpoint® Vista™ 发送不正确或意外的值。要了解有关设置预算视图的更多信息，请参阅设置新的预算视图。
对于已将 Procore 与 CMiC 集成的公司，你可以将你的实时实际成本数据从 CMiC 导入 Procore 的预算工具。这让项目团队可以利用他们的 CMiC 成本数据和 Procore 预算中的“预估成本”值来计算预算的“预估完工成本”值。此导出功能为项目的会计团队提供了额外的优势，即能够在 CMiC 中访问 Procore 的“预估完工成本”值。
要打开预测/估算：
- 导航到项目预算工具
- 点击设置图标。
- 变更以下设置：
- 默认 ERP 预算视图：ERP 作业成本详细预算
- 指定的预估完工成本栏：预估完工成本
导出了哪些数据字段？
有哪些要求？
如果你是 Procore + CMiC 客户，请联系支持以启用此功能。要求如下：
- 预算工具必须添加到 Procore 的项目工具菜单中。
- 公司的 Procore 账户必须与CMiC集成。
- 如果没有其他更新要发送，你可以通过输入 0.00 美元的预算修改来触发预算上的重新发送到 ERP 按钮。
对于已将 Procore 与 Viewpoint® Spectrum® 集成的公司，你可以将你的实时实际成本数据从 Viewpoint® Spectrum® 导入 Procore 的预算工具。这让项目团队可以利用他们的 Viewpoint® Spectrum® 成本数据和 Procore 预算中的“预估成本”值来计算预算的“预估完工成本”值。此导出功能为项目的会计团队提供了额外的优势，即能够在 Viewpoint® Spectrum® 中访问 Procore 的“预估完工成本”值。
要打开预测/估算：
- 导航到项目预算工具
- 点击设置图标。
- 变更以下设置：
- 默认 ERP 预算视图：ERP 作业成本详细预算
- 指定的预估完工成本栏：预估完工成本
导出了哪些数据字段？
有哪些要求？
如果你是 Procore + Viewpoint® Spectrum® 客户，请联系支持以启用此功能。要求如下：
- 预算工具必须添加到 Procore 的项目工具菜单中。
- 公司的 Procore 账户必须与Viewpoint® Spectrum®集成。
- 如果没有其他更新要发送，你可以通过输入 0.00 美元的预算修改来触发预算上的重新发送到 ERP 按钮。