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Procore

“按日期的实际值”筛选器如何在预算视图中工作?

背景

当你将“按日期的实际值”筛选器应用于预算视图(请参阅在预算视图上应用“视图”、“快照”、“组”和“筛选器”选项)时,筛选器会更新预算视图以仅显示成本、考勤表以及属于你定义的特定日期范围的生产项。将此筛选器应用于你的预算视图时,请记住,按日期一词是指你指定的日期范围内的日期,而实际值一词是指:

  • 实际成本:具有预算明细项的商品或服务的实际成本。
  • 基于单位数量的实际值:与预算明细项相关的材料的实际金额。

“按日期的实际值”筛选器会查看预算明细项上的列,以确定哪些列从特定项目工具获取数据。然后将显示的明细项限制为指定日期范围内的实际成本和实际数量。

关于此筛选器需要注意的重要事项包括:

  • 请务必记住,下面详述的列数据也可用于在你的环境中的预算视图上配置计算列。
  • Procore 工具中受此功能影响的某些成本、考勤表和生产项可能没有与其关联的日期。要仅包括具有日期的明细项,请勾选仅限带日期的实际值复选框。
示例

下面是项目预算工具中“按日期的实际值”筛选器的图片。

actuals-by-date-filter.png

答案

“按日期的实际值”筛选器考虑预算明细项,这些项从这些 Procore 项目工具获取列数据:

  • 下表中列出的所有列。
  • 计算时使用以下列的任何计算列。
列名称 列格式 列类型 列描述 项目工具
直接成本1 货币 显示处于待处理修订并重新提交已获批状态的直接成本。 直接成本
直接成本单位数量 数字 显示直接成本的每单位实际成本。 直接成本
预算单位数量 数字 标准 显示预算单位数量。 预算
分包商发票2 货币 计算预算视图的“开工至今成本”列中的值。 开发票
考勤表工时 数字 显示所有考勤卡条目工时。 考勤表

1对于使用 ERP 集成工具将作业成本交易同步到项目的直接成本工具的 Procore 客户,“按日期的实际值”筛选器可让你查看所选日期范围内的所有直接成本。

2对于使用项目开发票工具的 Procore 客户,请记住,分包商发票金额会累积添加到 Procore 的预算工具中。