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Procore

将细分项添加到项目

目标

细分项添加到项目级别工作分解结构 (WBS)中的细分。

背景

细分是组织用来将其工作分解为可管理组件的离散类别。细分项是细分中的许多不同项之一。创建细分后,公司的 Procore 管理员可以在公司级别向其添加无限数量的细分项。但是,是否允许你使用以下步骤在项目级别添加自定义细分项,取决于细分的公司级别设置。

 注意
以下步骤仅在 Procore 管理员在“添加/编辑/删除项目级别细分项”复选框中打对勾时可用。要了解更多信息,请参阅添加自定义细分编辑自定义细分设置

需要考虑的事项

  • 所需用户权限:

    • 项目级别管理员工具的“管理员”级别权限。
      或者
    • 项目级管理工具上的“只读”或“标准”级别权限,并在你的权限模板上启用了“管理细分项”细分权限
      注意:你的 Procore 管理员必须为你配置其他设置才能编辑或删除自定义细分。要了解更多信息,请参阅管理员:管理 WBS 代码中的“注释”。
  • 其他信息:
      • 要允许项目用户编辑或删除稍后复制到项目的公司级别自定义细分项,完成以下步骤时必须打开添加/编辑/删除项目级别细分项删除继承自公司的细分项设置。
      • 编辑复制到你项目中的公司级别细分项目时,用户将只能更改细分项的“描述”字段。请参阅编辑项目中的细分项
      • 编辑专门在项目上创建的项目级别细分项时,用户将能够更改细分项的“编号”和“描述”。请参阅编辑项目中的细分项
      • Procore 的默认“成本类型”细分只能由 Procore 管理员在公司级别管理员工具中管理。请参阅添加公司成本类型
  • 限制:
    • 在扁平细分中,“编号”字段中不允许出现重复条目。
    • 在分层细分中,当细分项是同一父细分的子项时,“代码”字段中不允许出现重复条目。
    • “描述”字段中的条目没有字符限制或其他限制。
    • 可以添加的细分项数量没有限制。

先决条件

步骤

  1. 导航到项目的管理员工具。
  2. 在“公司设置”下,点击工作分解结构链接。
  3. 在“细分”表中,点击要处理的细分。

    wbs-segments-add-segment-item.png
     注意
    例如,可以创建名为“阶段”的自定义细分,并添加名为“阶段 I”、“阶段 2”和“阶段 3”的细分项。
  4. 在“细分”表中,点击添加项按钮。然后执行以下操作:

    wbs-add-segment-line-item.png
    • 编号。为细分项输入唯一字母数字编号。例如,输入:P1、P2 或 P3
       注意
    • 描述。输入细分项的描述。例如,输入:阶段 I、阶段 II 或阶段 III
       重要提示

      要保存新明细项,你必须同时输入“编号”和“描述”。如果在两个字段中都没有输入内容并移动光标的焦点,系统会弹出消息,提醒你所做的任何更改都不会被保存。

      • 要完成对明细项的数据输入,请点击取消
      • 要在不保存明细项的情况下继续,请点击离开
  5. 对要添加的每个细分项重复上述步骤。