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Procore

将自定义细分添加到项目预算编号结构

目标

将新的公司级别自定义细分添加到项目级别预算编号结构

背景

当你公司的 Procore 管理员向公司级别 WBS 添加新自定义细分时,其会自动添加到现有项目的“可用细分”列表中。这些新公司级别细分会显示为灰色且不可用,以显示尚未添加到项目的预算代码结构中。如果想将新的公司级别自定义细分添加到项目中,可以在为项目创建预算编号之前或之后添加细分。

需要考虑的事项

  • 所需用户权限:
    • 项目级别管理员工具的“管理员”级别权限。
  • 其他信息:
    • 将新细分添加到公司级别 WBS 时,Procore 会将其添加到“可用细分”列表中。
    • 要使用该细分创建项目预算编号,你必须将其添加到项目的预算编号结构中。
    • 在为项目创建预算编号之前或之后,可以随时将公司级别细分添加到项目的预算编号中。
    • 要了解公司和项目级别预算编号结构如何交互,请参阅当我在 WBS 中更改公司预算编号结构的细分顺序时,项目会发生什么情况?
  • 限制:
    • 对于使用 Procore 现场生产力工具的客户
      WBS 中的默认细分与icon-external-link.png 现场生产力。尚不支持自定义细分。要了解更多信息,请参阅为什么我不能创建 WBS 自定义细分?
    • 对于使用公司级别ERP集成工具的客户
      WBS 中的默认细分与 Procore 的ERP集成工具兼容。 但是,某些集成尚不支持自定义细分。要了解更多信息,请参阅关于ERP集成需要了解的事项
    • 对于独立开发或购买第三方解决方案以与 Procore 集成的客户
      要利用与 WBS 相关的自定义细分功能,你独立开发或购买以与 Procore 交互的任何现有API集成都必须更新,以支持 Procore 的新WBS API。

先决条件

步骤

  1. 导航至项目级管理工具。
  2. 在“项目设置”下,点击工作分解结构链接。
  3. 在“可用细分”表中,点击要添加到项目预算编号结构中的细分。
     注意
    • 新添加的公司级别细分显示为灰色,表示它们不是“可用细分”列表中预算编号结构的一部分。
    • 如果你不确定如何使用新细分,请咨询公司的 Procore 管理员
  4. 找到要添加的细分,然后从溢出菜单中选择添加到预算编号结构

    wbs-project-add-to-budget-code-structure.png
    Procore 会将新细分添加到项目的预算编号结构中。

    wbs-project-added-to-budget-code-structure.png
  5. 继续按所需顺序排列细分。
 提示
你知道你可以为你的项目自定义预算编号描述吗?当你的团队想要为单个预算编号创建两个或更多描述时,自定义非常有用。自定义还可以提高财务明细项编号的最终用户可读性。要了解更多信息,请参阅为什么以及如何为 Procore 的项目财务管理工具创建自定义预算编号描述?