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Procore

编辑项目中的细分项

目标

在你的项目级工作分解结构 (WBS) 中编辑细分项

背景

细分是组织用来将其工作分解为可管理组件的离散类别。细分项是细分中的许多不同项之一。创建细分后,公司的Procore 管理员可以在公司级别向其中添加无限数量的细分项。但是,是否允许你使用以下步骤在项目级别编辑细分,取决于细分的公司级别设置。

 注意

要编辑复制到你的项目的公司级别自定义细分项,添加/编辑/删除项目级别细分项设置必须由你公司的 Procore 管理员在添加细分时打开。要了解更多信息,请参阅添加自定义细分

需要考虑的事项

  • 所需用户权限:

    • 项目级别管理员工具的“管理员”级别权限。
      或者
    • 项目级管理工具上的“只读”或“标准”级别权限,并在你的权限模板上启用了“管理细分项”细分权限
      注意:你的 Procore 管理员必须为你配置其他设置才能编辑或删除自定义细分。要了解更多信息,请参阅管理员:管理 WBS 代码中的“注释”。
  • 其他信息:
    • 要编辑或删除复制到你项目的公司级别自定义细分项,添加/编辑/删除项目级别细分项删除继承自公司的细分项必须由你公司的 Procore 管理员在添加细分时打开。要了解更多信息,请参阅添加自定义细分以下步骤从项目中删除未使用的细分项
    • 编辑复制到项目的公司级别细分项时,你只能更改细分项的“描述”字段。
    • 编辑在项目上专门创建的项目级别细分项时,你可以更改细分项的“代码”和“描述”。
    • Procore 的默认“成本类型”细分只能由 Procore 管理员在公司级别管理员工具中管理。请参阅添加公司成本类型
  • 限制:
    • 对于使用 Procore 现场生产力工具的客户
      WBS 中的默认细分与icon-external-link.png 现场生产力。尚不支持自定义细分。要了解更多信息,请参阅为什么我不能创建 WBS 自定义细分?
    • 对于使用公司级别ERP集成工具的客户
      WBS 中的默认细分与 Procore 的ERP集成工具兼容。 但是,某些集成尚不支持自定义细分。要了解更多信息,请参阅关于ERP集成需要了解的事项
    • 对于独立开发或购买第三方解决方案以与 Procore 集成的客户
      要利用与 WBS 相关的自定义细分功能,你独立开发或购买以与 Procore 交互的任何现有API集成都必须更新,以支持 Procore 的新WBS API。
    • 在扁平细分中,“编号”字段中不允许出现重复条目。
    • 在分层细分中,当细分项是同一父细分的子项时,“代码”字段中不允许出现重复条目。
    • “描述”字段中的条目没有字符限制或其他限制。
    • 可以添加的细分项数量没有限制。
      • ERP 集成工具不支持自定义细分。

先决条件

步骤

  1. 导航到项目的管理员工具。
  2. 在“项目设置”下,点击工作分解结构链接。
  3. 在“细分”表格中,点击你要使用的细分。

    wbs-segments-add-segment-item.png
  4. 在“细分”表中,找到要编辑的细分。
  5. 点击描述字段并用新值覆盖现有值。
    示例

    在此示例中,我们在名为“阶段”的自定义细分中将“描述”字段从“阶段 1”更改为“阶段 I”。

    wbs-typeover-description.png

另请参阅