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Procore

编辑项目中的细分项

目标

在你的项目级工作分解结构 (WBS) 中编辑细分项

背景

细分是组织用来将其工作分解为可管理组件的离散类别。细分项是细分中的许多不同项之一。创建细分后,公司的Procore 管理员可以在公司级别向其中添加无限数量的细分项。但是,是否允许你使用以下步骤在项目级别编辑细分,取决于细分的公司级别设置。

 注意

要编辑复制到你的项目的公司级别自定义细分项,添加/编辑/删除项目级别细分项设置必须由你公司的 Procore 管理员在添加细分时打开。要了解更多信息,请参阅添加自定义细分

需要考虑的事项

  • Required User Permissions:

    • 'Admin' level permissions on the Project level Admin tool. 
      OR
    • 'Read-Only' or 'Standard' level permissions on the Project level Admin tool with the 'Manage Segment Items' granular permission enabled on your permissions template. 
      Note: Your Procore Administrator must configure additional settings for you to edit or delete a custom segment. To learn more, see the "Notes" in Admin: Manage WBS Codes
  • 其他信息:
    • 要编辑或删除复制到你的项目的公司级别自定义细分项,添加/编辑/删除项目级别细分项删除从公司继承的细分项设置必须由公司的 Procore 管理员在添加细分时打开。要了解更多信息,请参阅添加自定义细分、以下步骤从项目中删除未使用的细分项
    • 编辑复制到项目的公司级别细分项时,你只能更改细分项的“描述”字段。
    • 编辑在项目上专门创建的项目级别细分项时,你可以更改细分项的“代码”和“描述”。
    • Procore 的默认“成本类型”细分只能由 Procore 管理员在公司级别管理员工具中管理。请参阅添加公司成本类型
  • 限制:
    • For customers using the Company level ERP Integrations tool
      The default segments in WBS are compatible with Procore's ERP Integrations tool. However, some integrations do NOT yet support custom segments. To learn more, see Things to Know about your ERP Integration.
    • For customers who have independently developed or purchased a third-party solution to integrate with Procore
      To take advantage of the custom segment capabilities associated with WBS, any existing API integrations that you have independently developed or purchased to interact with Procore must be updated to support Procore's new WBS API.
    • 在扁平细分中,“编号”字段中不允许出现重复条目。
    • 在分层细分中,当细分项是同一父细分的子项时,“代码”字段中不允许出现重复条目。
    • “描述”字段中的条目没有字符限制或其他限制。
    • 可以添加的细分项数量没有限制。
      • ERP 集成工具不支持自定义细分。

先决条件

步骤

  1. 导航到项目的管理员工具。
  2. 在“项目设置”下,点击工作分解结构链接。
  3. 在"细分"表格中,点击你要使用的细分。

    wbs-segments-add-segment-item.png
  4. 在“细分”表中,找到要编辑的细分。
  5. 点击描述字段并用新值覆盖现有值。
    示例

    在此示例中,我们在名为“阶段”的自定义细分中将“描述”字段从“阶段 1”更改为“阶段 I”。

    wbs-typeover-description.png

另请参阅