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Procore

从项目中删除未使用的细分项

目标

从 Procore 项目中删除未使用的细分项。

背景

在项目级别,可以根据你公司的 Procore 管理员在创建细分时设置的策略来删除细分和细分项(请参阅添加自定义段)。与公司级别 WBS 中的细分项非常相似,项目级别细分项只有在未用于在项目上创建预算编号时才能删除。

 注意
以下步骤仅在 Procore 管理员在“添加/编辑/删除项目级别细分项”复选框中打对勾时可用。要了解更多信息,请参阅添加自定义细分编辑自定义细分设置

需要考虑的事项

  • 所需用户权限:

    • 项目级别管理员工具的“管理员”级别权限。
      或者
    • 项目级管理工具上的“只读”或“标准”级别权限,并在你的权限模板上启用了“管理细分项”细分权限
      注意:你的 Procore 管理员必须为你配置其他设置才能编辑或删除自定义细分。要了解更多信息,请参阅管理员:管理 WBS 代码中的“注释”。
  • 其他信息
    • 细分项用于在项目上创建预算编号后,不能将其删除。但是,可以将其停用以防止将来使用。请参阅停用细分项
  • 限制:
    • 对于使用公司级别ERP集成工具的客户
      WBS 中的默认细分与 Procore 的ERP集成工具兼容。 但是,某些集成尚不支持自定义细分。要了解更多信息,请参阅关于ERP集成需要了解的事项
    • 对于独立开发或购买第三方解决方案以与 Procore 集成的客户
      要利用与 WBS 相关的自定义细分功能,你独立开发或购买以与 Procore 交互的任何现有API集成都必须更新,以支持 Procore 的新WBS API。

先决条件

步骤

  1. 导航至项目级管理工具。
  2. 在“项目设置”下,点击工作分解结构链接。
  3. 在“细分”表中,点击包含了要删除项目的细分。
    wbs-project-segments-edit.png
  4. 找到要删除的细分项。如果要删除分层细分,则需要导航到该细分项并在左窗格中突出显示它。
  5. 点击细分项的明细项上的垂直省略号,然后在溢出菜单中选择删除

    wbs-delete-segment-item.png

另请参阅