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Procore

将公司成本编号复制到项目

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目标

使用项目管理员工具的工作分解结构 (WBS) 页面将公司成本编号复制到 Procore 项目。

背景

成本编号是用于定义在建设工程项目中完成的特定工作类型的代码。

需要考虑的事项

  • 所需用户权限：
    • 项目级别管理工具的“管理员”级别权限。
      或者
    • 项目级别管理工具上的"只读"或"标准"级别权限，并已在你的权限模板上启用"管理 WBS 代码"细分权限。
  • 限制：
    • 对于使用 Procore 现场生产力工具的客户
      WBS 中的默认细分与icon-external-link.png 现场生产力。尚不支持自定义细分。要了解更多信息，请参阅为什么我不能创建 WBS 自定义细分？
    • 对于使用公司级别ERP集成工具的客户
      WBS 中的默认细分与 Procore 的ERP集成工具兼容。 但是，某些集成尚不支持自定义细分。要了解更多信息，请参阅关于ERP集成需要了解的事项。
    • 对于独立开发或购买第三方解决方案以与 Procore 集成的客户
      要利用与 WBS 相关的自定义细分功能，你独立开发或购买以与 Procore 交互的任何现有API集成都必须更新，以支持 Procore 的新WBS API。

步骤

  1. 导航到项目级别的管理员工具。
  2. 在“项目设置”下，点击工作分解结构链接。
  3. 在“细分”列表中，点击成本代码链接。
  4. 点击来自公司的成本编号按钮。
    btn-cost-codes-from-company.png
  5. 在“将成本编号添加到此项目”窗口中，从以下选项中选择：
    add-cost-codes-window.png
    • 要将公司的所有成本编号复制到项目中，请点击选择所有成本编号按钮。
    • 要仅复制选定的成本编号，请展开和折叠所需的细分项，然后突出显示要复制的细分项。
  6. 点击添加按钮。