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Procore

创建资金变更通知单

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 测试中
此内容适用于项目财务管理:主合同测试版计划的现代化体验。
 限定发布
flag-us.png资金工具作为限定发布适用于已实施 Procore for Owners 观点词典的美国 Procore 客户。 要了解更多信息，请参阅Procore 中有哪些工具名称和术语适用于总承包商、业主和专业承包商？

背景

当你要为资金创建变更通知单时，请使用以下步骤。

需要考虑的事项

  • 所需用户权限：
    • 项目资金工具的"管理员"级别权限。
  • 其他信息：
  • 对于使用 icon-erp-synced2.png ERP 集成工具的公司：显示/隐藏 
    • 并非所有ERP集成都支持变更通知单同步。 对于那些，其他要求、限制和注意事项会有所不同，具体取决于贵公司账户集成的ERP系统。 有关详细信息，请参阅关于ERP集成需了解的事项。

先决条件

步骤

  1. 导航到项目的资金工具。
  2. 找到要使用的资金。 然后点击其编号链接。
  3. 点击创建并选择创建资金 CO选项。
    create-funding-co-drop-down.png
  4. 填写以下字段：
    • 使用DocuSign <>签署
      如果启用 Procore + DocuSign < >集成，默认情况下会出现对勾。 如果你不想使用DocuSign ?收集签名，请清除此复选框。
       提示
      如何使用DocuSign收集签名？分包合同的数据输入完成后，将其状态更改为"已获批"，然后点击使用DocuSign完成按钮。 这将启动DocuSign®应用程序。 如果你之前没有登录过，系统会提示你登录DocuSign® 。 登录后，你可以继续准备DocuSign®信封以供签名。
    • 变更通知单编号
      接受默认合同编号，为此合同输入新编号，或为此合同和未来合同创建自定义编号方案。
       注意
      • 如果计划创建多个变更通知单，Procore 会自动按顺序分配新编号。例如 001、002、003 等。
      • 要使用自定义编号方案，请输入任意一组字母数字字符，Procore 会使用你的自定义方案按顺序自动分配新编号。 例如，输入FCO-1、 FCO-01 或FCO-001。
    • 创建日期
      显示创建资金变更通知单的日期和时间。 你不能更改此日期。
    • 修订
      显示资金变更通知单的修订编号。 首次创建资金变更通知单时，其修订编号为零（0）。 由于审核人/审批者的反馈，资金变更通知单可能有多个修订。
    • 创建者
      显示创建资金变更通知单的用户名称。你不能更改此名称。
    • 标题
      输入资金变更通知单的标题。
    • 状态
      选择资金变更通知单的当前状态。要了解更多信息，请参阅Procore 中变更通知单的默认状态有哪些？ 
    • 私密的
      如果你想将资金变更通知单设置为"私密"并且仅对拥有资金工具"管理员"权限的用户可见，请选中此复选框。
    • 截止日期
      选择资金变更通知单必须批准的截止日期。
    • 发票日期
      选择资金变更通知单开具发票的日期。
    • 指定审核人
      选择你组织中的 Procore 项目用户，该用户将在稍后负责批准或拒绝此资金变更通知单。
       重要提示
      • 当变更通知单处于以下状态时，"指定审核人"可以提交批准或拒绝答复:
        • 待处理 - 审核中
        • 待处理 - 已修订
      • 要向“指定审核人”发送电子邮件通知以通知该人变更通知单正在等待他们的答复，可以选择以下选项：
      • 在"指定审核人"提交批准或拒绝答复后，"审核人"字段（"指定审核人"字段正下方）会显示该人员答复的日期/时间戳。 "审核人"字段仅对"指定审核人"可见。
    • 付款日期
      选择收到资金变更通知单的付款日期。
    • 描述
      输入资金变更通知单的更详细描述。
    • 进度计划影响
      如果预计此资金变更通知单会影响施工项目的进度计划，请输入预计将增加到进度计划中的额外天数。
    • 修订后的实质性完工日期
      输入项目的更新后的实质性完工日期。
       注意
      如果在资金工具上启用了实质性完工日期，Procore 会在资金变更通知单处于已获批状态后更新资金变更通知单的"修订后的实质性完工日期"字段。 请参阅配置设置:资金。
    • 已执行
      在资金变更通知单完全执行后选中此复选框。
    • 变更通知单请求
      如果资金工具配置为三（3）层变更通知单，请从此下拉列表中选择与此资金变更通知单相关的任何变更通知单。请参阅配置资金工具的变更通知单层数。
    • 潜在变更通知单
      如果资金工具配置为两（2）层变更通知单，请从此下拉列表中选择与此资金变更通知单相关的任何潜在变更通知单。 请参阅配置资金工具的变更通知单层数。
  5. 选择以下其中一 (1) 个选项：
    • 要创建资金变更通知单，请点击创建。
      或者
    • 要创建资金变更通知单并发送电子邮件通知，请点击创建并发送电子邮件。