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Procore

使用 DocuSign® 完成合约合同

目标

使用 DocuSign® 完成采购订单分包合同

背景

创建采购订单或分包合同后,拥有 DocuSign® 账户的 Procore 用户可以为合约准备一个 DocuSign® 信封,并将其发送给相应的收件人以请求签名。当你成功发送文档以供签名时,合约的状态将更改为“等待签名”。

如果你是签名请求的接收人,则不需要 DocuSign® 账户。但是,如果你确实有 DocuSign® 账户并且电子邮件地址与你在 Procore 中使用的电子邮件地址匹配,则你签署的任何文档的副本都将保存在你的 DocuSign® 账户中。在 DocuSign® 中收集到所有必需的签名后,Procore 会将合约的状态更改为“已获批”。

需要考虑的事项

  • 所需用户权限:
    • 项目合约工具的“管理员”级别权限
  • 其他信息:

步骤

准备一个 DocuSign® 信封以供签名

  1. 导航到项目的合约工具。
  2. 合同标签页下,找到采购订单或分包合同。然后点击编辑
  3. 一般信息下,勾选使用 DocuSign 签署复选框。

    sign-with-docusign.png
  4. 根据需要完成数据输入。见创建采购订单创建分包合同
  5. 如果要将明细项添加到分项价格表 (SOV),请点击创建并输入分项价格表
  6. 完成所需的数据输入后,点击使用 DocuSign 完成

    complete-with-docusign.png
  7. 如果你之前没有从 Procore 登录过 DocuSign®,请完成以下步骤:
    1. 输入你的 DocuSign® 电子邮件地址。

      docusign-login.png
    2. 点击继续
    3. 输入密码。
    4. 点击登录
      在登录 DocuSign® 后,合约以及合约的任何附件会自动添加到 DocuSign® 信封中。
  8. 使用以下选项准备 DocuSign® 信封:
     注意
    要了解有关准备 DocuSign® 信封的更多信息,请访问 icon-external-link.png DocuSign® 支持网站
    • 将文档添加到信封
      合约的 PDF 以及添加到合约的任何附件会自动为你上传到 DocuSign®。如果你只想向 DocuSign® 添加附加文档,请点击上传从云端获取按钮。
    • 将收件人添加到信封
      身为发件人,你的姓名和电子邮件地址会自动列为收件人。
    • 向所有收件人发送消息
      输入电子邮件主题电子邮件消息
  9. 点击下一步
  10. 根据需要放置任何其他字段。集成会自动为你放置签名签名日期字段。

    docusign-add-fields.png
  11. 当你准备好发送信封和文档以供签名时,请点击发送按钮。

在 DocuSign® 中审核和签署文档

如果你收到了在 DocuSign® 中签署文档的请求,请按照以下步骤操作:

  1. 转到你的电子邮件收件箱。
  2. 找到来自 DocuSign® 的电子邮件并将其打开。
  3. 点击审核文档按钮。

    review-document-button.png
  4. 在“审核并签署文档”窗口中,执行以下操作:
    • 点击开始。点击此按钮可跳转到签名字段。如果要收集多个签名,则会转至第一个签名。
    • 点击签名。点击此按钮可将你的电子签名添加到页面。
    • 点击完成。完成所有必需的签名字段后,点击此按钮将文档副本保存到你的 DocuSign® 账户。
 注意

通过 DocuSign® 收集所有电子签名后,Procore 会自动更新合约,如下所示:

  • 将合约的状态更改为“已获批”。
  • 勾选已执行复选框,以表示所有必需的签名已完成。
  • 更新带有完工日期的已签署合同的接收日期

 

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