跳转到主内容
Procore

创建资金发票的可配置 PDF

 限定发布
flag-us.png资金工具作为限定发布适用于已实施 Procore for Owners 观点词典的美国 Procore 客户。 要了解更多信息,请参阅Procore 中有哪些工具名称和术语适用于总承包商、业主和专业承包商?

目标

使用可配置 PDF 选项为资金 发票创建自定义 PDF。

背景

在 Procore 中处理资金 发票时,发票的"详细信息"标签页和"可配置 PDF"标签页会显示其明细项。 "可配置 PDF"标签页允许你自定义明细项在资金 发票上的显示方式。 使用此标签页中的功能,你可以在将发票出示给你开票的业主之前,以你想要的方式对发票数据进行分组和汇总。

在可配置 PDF 中,是将发票明细项组织在一起的对象。 在 Procore 中,可配置 PDF 中可用的默认组为子作业(如果启用)、分部、成本编号和成本类型。 你还可以创建包含自定义项的自定义组,以将这些自定义项应用到你的 PDF。

示例
  • 如何使用默认组组织可配置 PDF
    假设你的团队在 Procore 项目上创建了不同的子作业来表示不同的项目阶段。 在此示例中,你想要创建一个可配置的 PDF,将业主 发票上的明细项分组到适当的项目阶段。 假设你创建了名称为"阶段 1"、"阶段 2"和"阶段 3"的子作业,你可以从"添加组"下拉列表中选择"子作业"。 然后,你可以将所有已分类为"阶段 1"、"阶段 2"和"阶段 3"的明细项放入单独的组中。
  • 如何使用自定义组组织 PDF
    假设你的团队使用自己的自定义账单代码系统。 可以为可配置 PDF 创建一个名为"账单组 1"的新组来存放编号。 然后,你可以在组中创建新项来表示你的账单代码。 例如,"账单编号 A"、"账单编号 B"、"账单编号 C"等。 创建组和编号后,可以将组应用于可配置 PDF,然后将自定义账单编号分配给发票上的各个明细项。

需要考虑的事项

  • 所需用户权限:
    • 项目资金工具的“管理员”级别权限。
    • 要查看资金的可配置 PDF,需要资金工具的"只读"权限
  • 其他信息:

先决条件

步骤

  1. 管理自定义组
  2. 将发票的明细项分配给组中的项

管理自定义组

这些步骤展示了如何导航到管理自定义组窗口。

  1. 导航到项目的资金工具。
  2. 找到与包含可配置 PDF 的业主 发票关联的资金。 然后点击编号链接。
  3. 点击发票标签页。
  4. 在列表中找到要自定义的发票。 然后点击查看
  5. 点击可配置 PDF标签页。
  6. 打开添加组下拉列表。
  7. 选择列表中的任意一个默认组。
  8. 可选:点击管理自定义组
  9. 在管理自定义组窗口中,继续:

将新组添加到"添加组"菜单

这些步骤展示了如何创建自定义组,使其作为可配置 PDF 标签页中"添加组"下拉列表中的选项出现。

  1. 在管理自定义组窗口中,点击添加组
    manage-custom-groups-add-group.png
  2. 输入组名称标签框中为该组键入一个标签。 然后按ENTER 。 添加任意数量的组。

    enter-billing-group-name.png
    注意
    • 按 ENTER 键之后,系统会自动保存组名,并将其添加为可配置 PDF 标签页上添加组下拉列表中的选项。
    • 要删除组,请点击组名称旁边的(x)以永久删除该组以及与所选组关联的任何项。
  3. 继续将项添加到组

将项添加到组

这些步骤展示了如何将账单代码添加到自定义组。

  1. 在"添加自定义组"窗口中,找到要向其添加账单代码的组。
  2. 点击添加项
  3. 输入项目名称框中,键入编号的标签。 然后按 ENTER。
    add-bill-code-item.png
    注意
    • 向每个组添加任意数量的项。
  4. 点击保存按钮。
    页面底部会出现绿色的"已保存组"横幅。
  5. 继续将发票的明细项分配给组中的项

将发票的明细项分配给组中的项

创建要用于发票的组和项后,就可以开始组织明细项了,使其按需显示。

  1. 点击可配置 PDF 标签页。
  2. 在要分配给自定义项的发票明细项旁边打勾。
    注意:此操作会将"添加组"下拉列表中的标签更改为"编辑"。
  3. 编辑下拉列表中,选择要分配给发票明细项的自定义项所在的组。
    invoice-configurable-pdf-manage-groups.png
  4. 点击保存
提示
  • 任何未分配给组中的自定义项的发票明细项都将出现在标题为"未指定/账单组名称"的部分中。 无法删除该命名约定。
  • 如果你不希望"未指定[账单组名称]"出现在发票上,建议你在组中添加名为"无"或"其他"(或你选择的术语)的项目。 然后将你的发票的明细项分配给组中的该项。