从资金变更通知单创建合约变更通知单

目标

从 资金变更通知单 或资金 潜在变更通知单 创建 合约 变更通知单。

背景

仅当未在项目上启用项目变更事件工具时，才使用这些步骤:

• 一 (1) 层变更通知单：
  • 关于资金工具
    在资金工具上配置一（1）层设置时，变更管理流程从创建资金变更通知单开始。
  • 关于合约工具
    在合约工具上配置一（1）层设置后，你可以从创建合约变更通知单开始。
• 二 (2) 或三 (3) 层变更通知单：
  • 关于资金工具
    在资金工具上配置两（2）或三（3）层设置时，你将首先创建潜在变更通知单。
  • 关于合约工具
    在合约工具上配置两（2）或三（3）层设置时，为合约创建潜在变更通知单。

需要考虑的事项

• 所需用户权限：
  • 项目资金工具的"管理员"级别权限。
• 其他信息：
  • 仅当变更事件工具在项目上未处于活动状态时才使用以下步骤。当更改事件工具处于活动状态时，请按照从变更事件创建合约变更通知单中的步骤进行操作。
  • 创建资金变更通知单后，你可以根据潜在变更通知单的分项价格表（SOV）为承包商发布和批准合约变更通知单。
  • 你还可以将合约变更通知单与资金潜在变更通知单上的相应明细项进行比较，并查看它们之间的任何差异。

先决条件

• 创建潜在变更通知单并添加至少一（1）个分项价格表明细项。请参阅为资金创建潜在变更通知单。

步骤

1. 导航到项目的资金工具。
2. 找到要使用的资金。
3. 点击编辑。
4. 点击分项价格表标签页。
5. 在“添加明细项”下，执行以下操作：
   • 成本编号
     从下拉列表中选择成本编号。
   • 描述
     输入变更的简要描述。
   • 类型
     选择资金类型。
   • 金额
     输入金额。
6. 点击添加。
7. 点击创建合约潜在变更通知单。
   这将打开为明细项创建合约潜在变更通知单页面。
8. 在"第 1 步:选择合约合同"下，选择适当的合同以将该合同与新的潜在变更通知单相关联。

    注意

   要创建新的采购订单，请参阅创建合约。
9. 点击添加变更通知单详细信息。
10. 填写以下信息：
    • 编号
      该字段会根据已创建的变更通知单数量自动填充。默认情况下，编号会自动递增 1。

       提示

      Procore 如何为合约变更通知单分配编号？要了解更多信息，请参阅我可以在 Procore 中自定义财务对象的编号系统吗？
    • 修订
      此字段显示合约变更通知单的修订编号。 首次创建合约变更通知单时，其修订编号为零（0）。 由于审核人/审批者的反馈，合约变更通知单可以有多个修订。
    • 标题
      Procore 会使用潜在变更通知单的名称填充此字段。
    • 状态
      选择合约变更通知单的当前状态。

       提示

      有哪些可用状态？要了解更多信息，请参阅Procore 中变更通知单的默认状态有哪些？
    • 私密的
      勾选此复选框可将合约变更通知单设为私密。 私密变更通知单仅对以下用户可见:
      • 项目合约工具的“管理员”级别权限。
      • "标准"或"只读"级别权限的人员已添加到与此变更通知单关联的合约的私密列表中。
    • 变更原因
      选择潜在变更通知单的原因，可以是客户请求、扩初设计、津贴、现有条件、扣款或公司Procore管理员自定义的任何选项。请参阅设置默认变更管理配置。
    • 进度计划影响
      输入变更所需的天数。
    • 描述
      输入变更通知单的详细说明。
11. 点击创建和添加明细项。
12. 填写以下信息:
    
    • 描述
      输入明细项的更详细说明。
    • 金额
      输入与明细项关联的金额。
13. 点击+ 添加。

     注意

    如果子作业、成本编号和成本类型的组合未列入预算，则会出现一个弹出窗口，要求确认你是否要将此明细项添加到预算中。如果选择确定，该明细项将直接添加到明细项旁边带有“？”的预算中。请参阅添加部分预算明细项。
14. 按照上述步骤根据需要添加更多明细项。
15. 点击完成并返回主潜在变更通知单。

另请参阅

• 编辑链接到潜在变更通知单的合约变更通知单
• 添加部分预算明细项
• 创建合约
• 设置新的预算视图
• 设置默认变更管理配置