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Procore

创建资金变更通知单

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 限定发布
flag-us.png资金工具作为限定发布适用于已实施 Procore for Owners 观点词典的美国 Procore 客户。 要了解更多信息，请参阅Procore 中有哪些工具名称和术语适用于总承包商、业主和专业承包商？

背景

当你要为资金创建变更通知单时，请使用以下步骤。

需要考虑的事项

  • 所需用户权限：
    • 项目资金工具的"管理员"级别权限。
  • 其他信息：
  • 对于使用 icon-erp-synced2.png ERP 集成工具的公司：显示/隐藏 
    • 并非所有ERP集成都支持变更通知单同步。 对于这样做，要求、限制和注意事项会有所不同，具体取决于贵公司 Procore 账户集成的ERP系统。 有关详细信息，请参阅关于ERP集成需了解的事项。

先决条件

步骤

  1. 导航到项目的资金工具。
  2. 找到要使用的资金。 然后点击其编号链接。
  3. 点击创建资金 CO 。
    create-funding-co.png
  4. 填写以下字段：

    • 编号
      接受默认编号，输入新编号，或为此变更通知单和未来的变更通知单创建自定义编号方案。

       注意
      • Procore 会自动按顺序为项分配一个新编号。例如；001、002、003 等等。
      • 要使用自定义编号方案，请输入任意一组字母数字字符。Procore 会使用你的自定义方案自动按顺序分配新编号。

    • 创建日期
      显示在 Procore 中创建变更通知单的日期和时间。你不能更改此日期。

    • 修订
      如果你稍后修订变更通知单，你可以在此处输入修订号。

    • 创建者
      Procore 会使用创建变更通知单的用户的姓名自动填充此字段。

    • 标题
      在此处输入描述性名称。

    • 状态
      选择变更通知单的当前状态。Procore 会自动将变更通知单置于“草稿”状态。要了解更多信息，请参阅 Procore 中变更通知单的默认状态是什么？

       

    • 私人
      如果你希望该项目是私人的，请选中此复选框。这意味着它仅对对合同（或资金）具有“管理员”级别权限的用户可见。

    • 截止日期
      选择截止日期以指示“指定审阅者”必须批准或拒绝变更通知单的日期。

    • 发票日期
      选择变更通知单的开票日期。

    • 指定审核人

      选择你组织中负责批准或拒绝变更通知单的 Procore 用户。要作为选项显示在此列表中，指定审阅者的 Procore 用户账户必须被添加到项目目录中，并且对合同或资金工具具有“标准”级别或更高级别的权限。请参阅将用户账户添加到项目目录。

       提示

      你是变更通知单的“指定审核人”吗？要了解如何提交批准或拒绝答复，请参阅批准或拒绝变更通知单。

    • 进度计划影响
      如果预计此变更通知单会影响施工项目的进度，请输入预计将增加到进度计划中的额外天数。

    • 修订后的实质性完成日期
      如果变更通知单修改了合同的实质性完成日期，请从日历控件中选择该日期。

       注意
      如果在工具的“配置设置”页面上启用了实质性完工日期，Procore 会在变更通知单进入已批准状态后更新变更通知单的“修订后的实质性完工日期”字段。

    • 已执行
      在完全执行变更通知单后选中此复选框。

    • 根据主合同工具的变更通知单层级设置，将出现以下列表框中的一 (1) 个：
  5. 选择以下其中一 (1) 个选项：
    • 要创建变更通知单，请点击创建。
      或者
    • 要创建变更通知单并发送电子邮件通知，请点击创建并通过电子邮件发送。
      或者
    • 如果你使用 Procore + DocuSign® 集成来收集签名，请点击使用 DocuSign 完成。要了解更多信息，请参阅 DocuSign®。