导出资金发票的可配置 PDF

目标

导出资金 发票的可配置 PDF。

背景

可配置 PDF允许你自定义明细项在资金 发票上的显示方式。 借助资金 发票可配置 PDF 标签页中的功能，你可以在向总承包商或开票客户出示发票之前，以你想要的方式分组和汇总数据。

需要考虑的事项

• 所需用户权限：
  • 项目资金工具的“管理员”级别权限。
• 支持的文件格式：
  • 便携式文档文件 (PDF)

先决条件

• 创建资金发票

步骤

1. 导航到项目的资金工具。
2. 找到与具有要导出的可配置 PDF 的资金 发票关联的资金。 然后点击查看。
3. 点击发票标签页。
4. 找到带有要导出的可配置 PDF 的资金 发票。 然后点击查看。
5. 点击可配置 PDF标签页。
6. 可选：点击添加组。然后从以下选项中选择：
   1. 可选:要将可配置 PDF 中显示的数据分组，请选择以下选项之一:子作业、成本编号层号或成本类型。
   2. 可选：如果要创建新的自定义组，请执行以下操作：
      1. 点击添加组下拉列表。
      2. 点击下拉列表底部的管理自定义组按钮。
      3. 点击添加组并为组键入名称。
      4. 在新组名称下，点击添加项并为新项键入名称。
      5. 对要创建的所有自定义组和项目重复上述步骤。
7. 点击导出可配置 PDF 。 Procore 生成 PDF 文件格式的"付款申请和证书"，并会在单独的浏览器窗口中打开页面。
   
   

    提示

   要将文件保存到你的计算机，请右键点击文件的任何页面，然后选择另存为。 这会将 PDF 文件下载到计算机上你选择的某个位置。 默认下载位置由Web 浏览器的设置决定。 通常，默认位置为"下载"文件夹。

另请参阅

• 创建资金发票的可配置 PDF