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更新资金分项价格表

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 限定发布
flag-us.png资金工具作为限定发布适用于已实施 Procore for Owners 观点词典的美国 Procore 客户。 要了解更多信息，请参阅Procore 中有哪些工具名称和术语适用于总承包商、业主和专业承包商？

目标

描述你可以更新资金分项价格表（SOV）上的明细项的不同方式。

背景

创建资金后，你可以选择三（3）种方法中的任意一种方法将明细项添加到 SOV:

  • 将明细项添加到 SOV
    如果 SOV 只有几个明细项，或者如果想手动将新明细项添加到 SOV，请使用"添加明细"按钮手动输入每个 SOV 明细项。
  • 从项目预算创建 SOV
    如果你想构建 SOV 以匹配你的预算明细项，Procore 为你提供了一个选项，你可以直接从 Procore 的预算工具导入你的 SOV 明细项。 此方法使用项目的预算明细项作为其数据源，自动为你创建 SOV。
  • 从CSV文件导入 SOV
    如果你更愿意使用Microsoft Excel等电子表格程序构建 SOV，你可以下载一个与你的表格结构匹配的空白模板，将你的 SOV 明细项添加到电子表格，将文件保存到逗号分隔值（CSV）文件格式，然后导入你的明细项。 你还可以使用导入过程替换 SOV 上的所有现有明细项，或者你可以保留任何现有明细项并添加其他明细项。

需要考虑的事项

先决条件

步骤

有几种方法可以添加和更新分项价格表上的明细项:

将明细项添加到 SOV

  1. 导航到项目的资金工具。
  2. 找到要更新的资金并点击其编号链接。
  3. 点击分项价格表标签页。
  4. 点击添加明细。
  5. 按如下方式完成数据输入：
    1. 预算编号
      选择预算编号或点击创建预算编号以新建一个预算编号。 请参阅什么是 Procore WBS 中的预算编号？
    2. 描述
      输入明细项的描述。例如，输入：每月服务费
    3. 数量
      输入单位数量。
    4. 计量单位
      从列表中选择计量单位（UOM） 。 请参阅Procore 的主列表中包含哪些计量单位？和将计量单位添加到计量单位主列表。
    5. 单位成本
      在此框中输入单位成本。你会注意到此列中的值包含四 (4) 个小数点（例如，0.0000 美元），以便允许输入计算准确定价所需的具体值。
      示例
      假如你花费 1,006,625.00 美元购买 50,000 个单位，则会输入 20.1325 美元的单位价格。
    6. 金额
      系统会根据数量、计量单位和单位成本条目自动计算出小计。
  6. 对所有明细项重复上述步骤。
  7. 选择以下选项之一：
    • 点击保存
      或者
    • 点击保存并通过电子邮件发送。

从项目预算创建 SOV

 注意

如果你将按照如下所述从项目预算创建 SOV，请确保 SOV 为空。 当 SOV 具有零（0）个明细项时，你只能使用以下这些步骤。 你还必须:

  1. 导航到项目的资金工具。
  2. 找到要更新的资金。 然后点击其编号链接。
  3. 点击分项价格表标签页。
  4. 在"分项价格表"表格下方，点击导入。 然后从下拉菜单中选择预算中的 SOV 。

    import-sov-from-budget.png
  5. 在“从预算中导入分项价格表？”窗口中，点击导入。
    • 如果 SOV 为空，则会出现以下消息。

      import-sov-blank.png
    • 如果 SOV 有现有的明细项，所有现有的明细项将替换为预算中的明细项。
      import-sov-from-budget-window.png

      Procore 会用项目预算中的当前明细项替换分项价格表中的任何现有明细项。 这可能需要几分钟时间。 导入完成后，会出现绿色横幅，表示操作成功，明细项会出现在"分项价格表"表格中。

从 CSV 文件导入 SOV

自定义分隔符并下载空白模板

  1. 导航到项目的资金工具。
  2. 在表中，点击资金的编号要打开的资金。
  3. 点击分项价格表标签页。
  4. 在分项价格表页面底部，点击从 CSV 导入 SOV。
  5. 在从 CSV 导入分项价格表窗口中，选择以下选项：
    • 点击自定义 CSV 分隔符以显示选项。
    • 在选择 CSV 分隔符下，选择以下选项之一：
      customize-delimiter.png
       提示
      什么是分隔符？分隔符是用于分隔值或文本字符串的字符。它标志着一个数据单元的开始和结束。
      • 逗号。 使用逗号（，）分隔数据。 这是 Procore 的默认选项。
      • 分号。 使用分号（;）分隔数据。
  6. 点击下载空白 CSV 模板按钮。
    Procore 会下载一个名为“分包合同 SOV 模板”的空白模板文件，下载位置由 Web 浏览器指定。

将明细项添加到空白模板

  1. 在你的计算机上，打开刚刚下载的模板。
  2. 按照以下步骤中之一 (1) 将明细项添加到空白模板：
     提示
    什么是分隔符？分隔符是用于分隔值或文本字符串的字符。它标志着一个数据单元的开始和结束。

基于金额的会计方法

  1. 当合同使用基于金额的会计方法时（请参阅如何设置合同或资金的会计方法？），在下载的模板文件中输入明细项，如下所示：
    • #。输入明细项编号。
    • 预算编号。输入明细项的预算编号。
    • 税务代码。输入明细项的税务代码。
    • 金额。输入明细项金额。
    • 迄今已开票。如果适用，请输入该明细项迄今已开票的金额。
    • 剩余金额。输入明细项的剩余金额（如果适用）。
  2. 将你的数据输入保存在完成的模板中。

基于单位/数量的会计方法

  1. 当合同使用基于金额的会计方法时（请参阅如何设置合同或资金的会计方法？），在下载的模板文件中输入明细项，如下所示：
    • #。输入明细项编号。
    • 预算编号。输入明细项的预算编号。
    • 描述。输入明细项的描述。
    • 税务代码。输入明细项的税务代码。
    • 数量输入明细项的单位数量。
    • 计量单位。输入明细项的计量单位 (UOM)。
    • 单位成本。输入明细项的单位成本。
    • 金额。 输入明细项的总金额。
    • 迄今已开票。如果适用，请输入该明细项迄今已开票的金额。
    • 剩余金额。输入明细项的剩余金额（如果适用）。
  2. 将你的数据输入保存在完成的模板中。

将完成的 CSV 模板导入到 Procore