配置资金的高级设置

编辑高级设置

1. 导航到项目的资金工具。
2. 找到要使用的资金。 然后点击其编号链接。
3. 点击编辑高级设置按钮。
   
4. 从以下选项中选择：
   • 打开和关闭资金的利润加成
   • 为资金设置资金发票
   • 在资金上打开和关闭收到的付款

打开和关闭资金的利润加成

你可以在单项资金上打开和关闭"利润加成"标签页。 默认设置为打开。要了解更多信息，请参阅将利润加成添加到资金变更通知单。

在“利润加成”部分下，执行以下操作：

• 要打开"利润加成"标签页，请勾选启用利润加成框。
  或者
• 要关闭"利润加成"标签页，请从启用利润加成框中删除复选标记。

如果这是你要更改的唯一设置，请点击保存。否则，请继续后续步骤。

为资金设置资金发票

如果你计划生成发票以发送至你的团队执行的工作的项目资金来源，你可以使用本节中的控件为资金设置发票功能。

1. 滚动到"资金发票"部分。
2. 选择启用或禁用以下选项:
   
   • 启用资金发票。 要为此合同打开资金功能，请选中此复选框。 打开是默认设置。 要关闭此功能，请删除勾选标记。
   • 启用已完成的工程保留金。要打开已完成的工程保留金功能，请选中此复选框。默认设置为打开。要关闭此功能，请删除勾选标记。
   • 启用存储材料保留金。要打开存储的材料保留金功能，请选中此复选框。默认设置为打开。要关闭此功能，请删除勾选标记。
   • 显示变更通知单的详细程度。 此设置确定 Procore 如何在发票的"详细信息"标签页中显示变更通知单。 你的选项包括:
     • 每个潜在变更通知单（PCO）中的明细项。 这是默认设置。 此设置列出与资金相关的所有潜在变更通知单的所有明细项。
     • 资金变更通知单（FCO） 。 此选项仅列出与资金相关的 FCO。
     • 潜在变更通知单（PCO） 。 此选择仅列出与资金相关的潜在变更通知单。
   • 在业主批准资金发票时批准承包商发票。 选中此复选框，以便一旦资金来源批准资金，分包商发票也将得到批准。 仅当你选择使用承包商发票中的数据自动填充资金发票时才会启用此功能。 要了解有关自动填充发票的更多信息，请参阅创建资金发票。
   • 在 PDF 上显示成本编号。勾选此复选框以在 PDF 上显示成本编号。 可配置 PDF 标签页中没有"成本编号"列，但如果按成本编号分组，成本编号将显示在标题中。

如果这些是你想要更改的唯一设置，请点击“保存”。否则，请继续后续步骤。

在资金上打开和关闭收到的付款

你可以在单项资金上打开和关闭"已收到付款"标签页。 默认设置为打开。

1. 滚动到"已收到付款"部分。
2. 从以下选项中选择：
   • 要打开“已收到付款”标签页，请勾选启用付款框。默认设置为打开。
   • 要关闭"已收到付款"标签页，请勿选中启用付款框。

如果这些是你想要更改的唯一设置，请点击保存。

设置资金的会计方法

在用户开始向资金添加明细项之前，选择要使用的会计方法。 创建明细项后，该方法无法更改。

1. 滚动到“分项价格表”部分。
2. 选择以下其中一（1）个选项:
   
   • 基于金额
     选择此方法可在 SOV 上为明细项输入总额。 这是默认设置。
   • 基于单位/数量
     大量订购材料时选择此方法。 使用此方法，用户可以在 SOV 上输入明细项的数量和单价，Procore 会自动为你计算明细项的总额。
3. 选择要使用的选项后，点击保存。