通过电子邮件发送资金的潜在变更通知单

目标

通过电子邮件向 Procore 用户发送资金的潜在变更通知单（PCO） 。

背景

潜在变更通知单概述了可能需要对当前合同要求和金额进行的变更。创建潜在变更通知单后，按照以下步骤通过电子邮件将潜在变更通知单发送给另一个 Procore 用户。通常，此电子邮件的收件人将是负责审批潜在变更通知单的人。这使该收件人能够回复电子邮件，确认潜在变更通知单已获批或已拒绝的消息。对此消息的任何电子邮件回复都会被捕获并存储在变更通知单的电子邮件标签页中。

需要考虑的事项

• 所需用户权限：
  • 项目资金工具的“管理员”级别权限。
• 其他信息：
  • 添加到“收件人”字段的收件人必须在项目目录中拥有 Procore 用户账户。请参阅将用户账户添加到项目目录。
  • 你可以将电子邮件发送给一个或多个用户或通讯组的成员。请参阅将通讯组添加到项目目录。

先决条件

• 必须为 2 层或 3 层变更通知单配置项目资金工具。 请参阅配置资金工具的变更通知单层数和项目财务管理中有哪些不同的变更通知单层设置？
• 你要通过电子邮件发送的 PCO 必须存在。 请参阅为资金创建潜在变更通知单。

步骤

1. 导航到项目的资金工具。
2. 找到包含要通过电子邮件发送的潜在变更通知单的主合同。然后点击其编号链接。
3. 点击变更通知单标签页。
4. 点击查看，打开要通过电子邮件发送的潜在变更通知单。
5. 点击电子邮件。
   
6. 填写以下信息：
   • 收件人。输入希望通过电子邮件转发变更通知单的用户姓名。
   • 抄送。输入希望在电子邮件中复制的任何用户的姓名
   • 私密。选中此框，以便仅限拥有“管理员”权限的用户或电子邮件分发中的用户才能查看电子邮件。
   • 主题。验证主题。Procore 使用变更通知单数据自动填充此字段。可以根据需要编辑主题。
   • 附件。添加任何相关文档或文件。
   • 消息。在字段中输入消息。
7. 点击发送。
   对消息的任何答复都将显示在变更通知单的电子邮件标签页中。

另请参阅

• 创建资金变更通知单