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Procore

（Beta）删除资金

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 测试中
此内容适用于项目财务管理:主合同测试版计划的现代化体验。
 限定发布
flag-us.png资金工具作为限定发布适用于已实施 Procore for Owners 观点词典的美国 Procore 客户。 要了解更多信息，请参阅Procore 中有哪些工具名称和术语适用于总承包商、业主和专业承包商？

目标

从 Procore 项目中删除资金。

背景

当资金未处于"已批准"状态且未受变更通知单约束时，你可以从 Procore 中删除资金。作为保护项目免于永久删除的保护措施，只有授予"所需用户权限"的用户才能删除资金。

 警告
  • 删除操作会从 Procore 中永久删除该项。 这包括其（SOV）和所有项目。
  • 如果项链接其他工具中的其他 Procore 项（例如采购订单、分包合同、文档等），这些链接也会被永久删除。
  • 删除操作是永久性的。 项目一旦删除，你或 Procore 将无法检索、恢复该项目。

需要考虑的事项

  • 所需用户权限：
    • 项目资金工具的"管理员"级别权限。
      或者
    • 项目资金工具的"只读"或"标准"级别权限，并在你的权限模板上启用"删除资金"细分权限。
  • 限制:
    在以下情况下不能删除资金:
    • 它处于"已获批"状态。
    • 它具有一个或多个资金变更通知单（FCO）。 在删除资金之前，你必须始终删除 FCO。 请参阅删除资金变更通知单。
    • 已为资金创建发票。 请参阅创建资金发票。
       提示
      创建变更通知单后，是否有什么方法可以删除资金？是的。 如果你确实需要删除资金，你可以将其从"已批准"更改为其他状态。 你还需要删除其所有关联的变更通知单。 请参阅删除资金变更通知单。

步骤

  1. 导航到项目的资金工具。
  2. 找到要删除的合同。然后点击其编号链接将其打开。
  3. 在页面右上角，点击垂直省略号并选择删除资金。
     注意

    如果删除资金选项显示为灰色且不可用，请将鼠标光标悬停在工具提示上以了解原因。 通常，只有在满足以下条件时才会发生这种情况:

    • 资金处于"已获批"状态。
    • 资金有一个或多个 FCO。 在删除资金之前，你必须始终删除 FCO。 请参阅删除资金变更通知单。
    • 已为资金创建资金 发票。 请参阅创建资金发票。
  4. 在确认窗口中点击确认。