导出资金发票
目标
将资金 发票导出为一种支持的文件格式。
背景
你可以将资金 发票导出为CSV或 PDF 文件格式。 你还可以选择将发票和任何附件下载为 PDF 文件。
需要考虑的事项
- 所需用户权限:
- 项目资金工具的"管理员"级别权限。
- 支持的文件格式:
- CSV
- 带附件的 PDF
- 限制:
- 将 Procore 与 DocuSign© 一起使用时,“带附件的 PDF”选项将不可用。
先决条件
步骤
- 导航到项目的资金工具。
- 找到与发票关联的资金。 然后点击查看。
- 在资金中,点击发票标签页。
- 点击要导出的发票旁边的查看。
- 在发票中,点击导出下拉菜单并选择以下选项之一:
- CSV
如果选择此选项,Procore 会将数据导出为 CSV 文件格式。 - PDF
如果选择此选项,Procore 会将数据导出为 PDF 文件格式。 - 带附件的 PDF
如果你选择此选项,请在“选择、订购和下载文件”下选中你要应用的复选框。然后点击以下按钮之一:
- .zip
点击此按钮可将 PDF 下载为 ZIP 文件。 - 单个 PDF
点击此按钮可导出单个 PDF。 Procore 通过电子邮件将 PDF 文件发送到用户账户的电子邮件地址。注意
- 只有 PDF 附件可以合并为单个 PDF,如果使用其他文件类型作为附件,将无法以单个 PDF 形式提供。
- .zip
- CSV