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Procore

从变更事件为客户合同创建潜在变更通知单

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背景

如果公司已启用变更事件工具并将你的项目配置为使用两 (2) 层变更通知单结构，变更事件流程要求你创建潜在变更通知单。然后，你将从客户合同工具创建客户合同变更通知单。有关层的详细信息，请参阅项目财务管理中有哪些不同的变更通知单层设置？注意：Procore 建议你仅为范围外且必须提交给客户/业主审批的变更事件项目创建潜在变更通知单。

创建潜在变更通知单时，分项价格表 (SOV) 将填充营收 ROM 值。如果你隐藏了营收 ROM 功能，则该值将取决于变更事件的范围对于范围内或待定范围变更事件，PCO 将填充 0 美元。对于范围外变更事件，如果 RFQ 的状态为等待最终审批，则 PCO 将从 RFQ 进行填充。如果没有处于该状态的 RFQ，它将从成本 ROM 进行填充。有关 RFQ 状态的更多信息，请参阅有哪些不同的 RFQ 状态以及它们如何影响成本和变更通知单金额？。

需要考虑的事项

先决条件

步骤

  1. 导航到项目的变更事件工具。
  2. 在表中，勾选一 (1) 个或多个变更事件明细项的复选框，以包含在新的潜在变更通知单中。
     注意
    Procore 可以使用选定的变更事件明细项创建潜在变更通知单的分项价格表 (SOV)。
  3. 点击批量操作菜单并选择创建客户 PCO 选项。然后，从子菜单中选择合适的合约选项。
  4. 在“新潜在变更通知单”页面中，完成以下数据输入：

    • 编号
      接受默认编号，输入新编号，或为此变更通知单和未来的变更通知单创建自定义编号方案。

    • 创建日期。显示变更通知单的创建日期。

    • 修订
      如果你稍后修订变更通知单，你可以在此处输入修订号。

    • 承包公司
      显示在合同中选择的承包公司名称。

    • 合同
      自动包含指向与此变更通知单关联的合同的链接。

    • 标题
      在此处输入描述性名称。

    • 状态
      选择变更通知单的当前状态。Procore 会自动将变更通知单置于“草稿”状态。要了解更多信息，请参阅 Procore 中变更通知单的默认状态是什么？

    • 客户合同变更通知单
      选择以下选项按钮中的一（1）个:

      • 无。你可以稍后更新此选项。
      • 添加到现有。选择此选项可将新的潜在变更通知单链接到现有变更通知单。
      • 新建。选择此选项可将新的潜在变更通知单链接到新的变更通知单。

    • 变更原因。 此字段会自动填充所选变更事件的变更原因。但是，也可以根据需要从列表中选择一个原因来更新潜在变更通知单。选项包括客户请求、扩初设计、津贴、现有条件、扣款或公司 Procore 管理员添加到 Procore 的任何自定义选项。

    • 已执行
      在完全执行变更通知单后选中此复选框。

    • 地点。 从此列表中选择一个多层地点。 如果你的项目管理员在项目上启用了多层地点功能，你还可以创建一个新地点来添加项目地点的主列表。 要了解更多信息，请参阅如何将多层地点添加到项目？

    • 进度计划影响
      如果预计此变更通知单会影响施工项目的进度，请输入预计将增加到进度计划中的额外天数。

    • 现场变更
      如果潜在变更通知单是字段变更的结果，请勾选此复选框。

    • 参考
      在此字段中添加有关潜在变更通知单的任何详细信息。

    • 已付全款
      如果已收到此变更的付款，请勾选此复选框。

    • 附件
      添加任何相关文档或图像作为文件附件。你可以使用这些方法附加多个文件：

      • 点击附加文件并从你的计算机或其他 Procore 工具中选择要添加的文件。
        或者
      • 在你的计算机上使用拖放操作将文件附件添加到 Procore。
       注意
      如果报价请求 (RFQ) 功能已打开，则可以配置变更事件工具以包含添加到审核人的 RFQ 答复中的任何附件。有关说明，请参阅配置设置：变更事件。
  5. 点击创建。
     注意
    • 仅当你公司的 Procore 账户与集成 ERP 系统集成并且项目激活了主合同工具时，关联明细项下拉列表才会出现。
    • 将明细项添加到变更通知单的分项价格表时，必须为每个新明细项选择一个关联的明细项。可以指定一 (1) 个关联的明细项，也可以为多个明细项使用同一个关联的明细项。