从变更事件创建合约潜在变更通知单

目标

为来自变更事件的合约创建潜在变更通知单。

背景

你项目的变更通知单层配置设置决定了是否需要为合约创建潜在变更通知单：

• 1 层变更通知单。你不需要创建潜在变更通知单，并且可以跳过下面的步骤。实际上，你只需创建一个合约变更通知单。有关说明，请参阅创建合约变更通知单或作为协作者创建合约变更通知单。
• 2 层变更通知单。首先，创建变更事件。然后，使用以下步骤为变更事件中的合约创建潜在变更通知单。

需要考虑的事项

• 所需用户权限：
  • 项目合约工具的“管理员”级别权限。
    或者
  • 项目合约工具的“标准”级别权限并添加到“私密”下拉列表中，并且必须选择“允许标准级别用户创建 PCO”配置。
• 要求：
  • 必须在项目上启用变更事件工具。请参阅可以在现有项目上启用变更事件工具吗？和添加和移除项目工具。
  • 必须为两层变更通知单配置合约工具。请参阅项目财务管理中有哪些不同的变更通知单层设置？和配置主合同变更通知单层数。
• 其他信息：
  • 创建变更事件后，你可以选择创建 RFQ。请参阅创建 RFQ。
  • 在合约工具中，潜在变更通知单可以转换为变更通知单。

先决条件

1. 完成创建变更事件中的步骤。
2. 可选：完成从变更事件创建 RFQ 中的步骤。

步骤

1. 导航到项目的变更事件工具。
2. 点击详细信息标签页。
3. 在要添加到潜在变更通知单的变更事件明细项旁边打勾。

    注意

   • 要仅显示特定供应商的明细项，请点击添加筛选器，然后从下拉列表中选择供应商。
   • 你可以从多个变更事件中选择多个明细项。
4. 点击批量操作并选择以下选项之一：
   • 创建合约潜在变更通知单 > 具有匹配成本编号的合同
     如果有成本编号与你选择的变更事件明细项匹配的合同，它们将显示在此处供你选择。
     或者
   • 创建合约潜在变更通知单 > 合同
     所有其他已获批合同将出现在这里供你选择。
     注意：如果某个选项变灰变暗，请将鼠标光标悬停在工具提示上以了解原因。
     
5. 在新潜在变更通知单页面的一般信息下，输入以下信息：
   • 编号
     Procore 会自动将下一个可用编号分配给潜在变更通知单。默认情况下，编号分配为 001、002、002，以此类推。

      提示

     • 如果需要，可以通过输入数字进行手动覆盖。例如，你可能希望编号方案使用三 (3) 个前导零而不是两 (2) 个：0001
     • 如果覆盖默认编号，Procore 会使用新条目和格式自动增加编号。
   • 创建日期
     此字段记录创建潜在变更通知单的日期和时间。
   • 修订
     首次创建潜在变更通知单时，修订编号为零。
     注意：在项目后期，潜在变更通知单可能根据审核人/审批者的反馈而多次修订。
   • 创建者
     该字段自动显示创建潜在变更通知单的用户的姓名。
   • 承包公司
     此字段自动填充分包合同上列出的分包商或供应商名称。
     注意：此字段仅在潜在变更通知单用于分包合同时可见。
   • 合同
     此字段自动填充为其创建潜在变更通知单的合同名称。
     注意：此字段仅在潜在变更通知单用于分包合同时可见。
   • 标题
     输入潜在变更通知单的标题名称，描述变更通知单的用途。

      注意

     在将潜在变更通知单导出到集成 ERP 系统之前，请记住可能存在字符限制。请参阅合约“标题”的最大字符长度是多少？
   • 合约变更通知单
   • 状态
     选择潜在变更通知单的当前状态。Procore 的默认状态是待处理 - 审核中。要了解更多信息，请参阅 Procore 变更通知单的默认状态有哪些？
   • 现场通知单
   • 变更通知单请求
     • 无。这是默认设置。你可以稍后将潜在变更通知单链接到变更通知单请求。
     • 添加到现有。选择此选项。从下拉列表中选择一个现有变更通知单请求。
     • 新建。选择此选项可创建新的变更通知单请求。
       注意：你还可以通过同时创建新的合约变更通知单方框勾选来创建新的合约变更通知单。
   • 变更原因
     变更原因字段将填充你在变更事件中选择的变更原因；但是，你可以根据需要进行编辑。选择潜在变更通知单的以下原因之一：客户请求、扩初设计、限额、现有条件或扣款。要了解如何配置变更原因，请参阅设置默认变更管理配置。
   • 私密
     勾选此方框，以便只有你和对变更通知单拥有“管理员”级别访问权限的用户才能查看此变更通知单。
   • 描述
     输入合约潜在变更通知单的详细描述。
     注意：如果要将合约潜在变更通知单导出到集成 ERP 系统，则第三方系统可能会施加字符限制。
   • 请求接收自
     从项目目录中选择你要代表其提交合约潜在变更通知单的用户。
   • 地点
     使用地点下拉菜单选择受[项]影响的地点。 从预定义地点中选择或参阅如何将多层地点添加到项？ 。 此地点可以像第一层的现场地点一样笼统，也可以像第二层的承包商作业现场地点一样具体。
   • 进度计划影响
     如果已知，请输入建议的更改将添加到项目当前进度计划中的大约的额外天数。

      测试中

     参与"分包商预计完工"限定测试计划的用户请注意。当用户下达"已获批"状态的变更通知单，并且变更通知单的"进度计划影响"字段中包含值时，Procore 会根据输入的天数自动更新合约合同中的"预计完工日期"字段。 要了解有关此计划的更多信息，请参阅合约:（测试版）分包商预计完工日期。
   • 现场变更
     如果合约潜在变更通知单需要现场变更，请勾选此复选框。
   • 参考
     参考与合约潜在变更通知单相关的任何其他工具、材料或文档。
   • 已付全款
     如果成本已包含在预算中，请勾选此复选框。
   • 变更事件明细项
     如果项目正在将其数据与集成 ERP 系统同步，请从关联的明细项下拉菜单中选择一个明细项。如果你选择新建明细项，零 (0) 美元明细项将添加到合约的 SOV。
   • 如果项目未与集成 ERP 系统同步数据，请继续执行下一步。
6. 点击创建。
   Procore 可以使用变更事件明细项创建潜在变更通知单的 SOV。

另请参阅

• 添加和移除项目工具
• 项目财务中有哪些不同的变更通知单层设置？
• 设置默认变更通知单配置
• 将多层地点添加到项