作为协作者创建合约变更通知单
背景
如果贵公司受雇执行建筑项目工作并需在 Procore 中管理该项目，则你的客户可以选择向你的一 (1) 名或多名工作人员提供访问权限，以输入和提交合约合同变更通知单。
需要考虑的事项
- 所需用户权限：
- 要执行以下步骤，你的 Procore 用户账户需要由雇用你执行工作的公司的 Procore 管理员分配以下用户权限：
- 项目主页的“只读”或更高级别权限
以及 - 项目合约工具的“标准”级别权限。
以及 - 项目变更事件工具的“无”级别权限
注意
- 请记住，以协作者的身份创建变更通知单的功能是一项可选设置，你对 Procore 的访问权限由雇用你执行项目工作的公司管理。
- 如果你的 Procore 用户账户已被分配了上述所需的用户权限，则通常会收到一封电子邮件邀请，即邀请你加入其 Procore 公司账户中的特定项目。
- 如果没有收到邀请，或者不确定是否有权创建变更通知单，请联系 Procore 公司账户持有人。
- 项目主页的“只读”或更高级别权限
- 要执行以下步骤，你的 Procore 用户账户需要由雇用你执行工作的公司的 Procore 管理员分配以下用户权限：
先决条件
- Procore 管理员必须在 Procore 公司账户中激活变更事件工具。
- 必须在合约工具上配置两 (2) 层或三 (3) 层变更通知单配置设置。请参阅配置合约变更通知单层数。
- 执行此任务的用户必须被授予上述所需的用户权限才能执行这些步骤。
步骤
创建合约变更通知单
如果你已创建采购订单或分包合同并需要更改该项的条款，请使用以下步骤创建合约变更通知单。
- 导航到项目的合约工具。
- 在合同下，找到合约。然后点击编辑。
- 点击创建合约 CO。
注意
如果项目已启用变更事件工具，则创建合约 CO 按钮不可用。请改为按照以下步骤操作：
- 首先，点击创建变更事件。
- 接下来，按照创建变更事件中的步骤进行操作。
- 然后，请按照从变更事件创建合约变更通知单中的步骤进行操作。
- 在一般标签页中，执行以下操作：
- 使用 DocuSign® 签署
如果已启用 Procore + DocuSign® 集成（请参阅在 Procore 项目上启用或禁用 DocuSign® 集成），默认情况下会勾选此方框。如果你不想使用 DocuSign® 收集签名，请取消勾选。 - 编号
该字段会根据已创建的变更通知单数量自动填充。默认情况下，编号会自动递增 1。提示
Procore 如何为合约变更通知单分配编号？要了解更多信息，请参阅我可以在 Procore 中自定义财务对象的编号系统吗？ - 修订
- 显示变更通知单的修订编号。首次创建变更通知单时，其修订编号为零。由于审核人/审批者的反馈，变更通知单可能有多个修订。
- 创建日期
会自动填充创建合约变更通知单的日期。此日期无法更改。 - 创建者
会自动填充创建合约变更通知单的用户的姓名。 - 承包公司
会自动填充分包合同上列出的分包商或供应商名称。此字段仅适用于分包合同。 - 合同
会自动填充为其创建合约潜在变更通知单的合同名称。此字段仅适用于分包合同。 - 标题
输入变更通知单的名称。最大字符限制为 255 个字符。重要提示
如果你使用的是集成 ERP 系统，则合约中“标题”字段的最大字符限制因每个系统而异。有关每个系统及其限制的列表，请参阅合约“标题”的最大字符长度是多少？ - 状态
选择变更通知单的状态。要了解更多信息，请参阅 Procore 变更通知单的默认状态有哪些？ - 私人的
勾选此复选框，可使变更通知单仅对拥有合约标签页“管理员”级别权限的用户可见。 - 变更原因
选择潜在变更通知单的以下原因之一：客户请求、扩初设计、限额、现有条件或扣款。要了解如何配置变更原因，请参阅设置默认变更管理配置。 - 会计方法
此字段继承合同中指定的会计方法。 - 截止日期
选择变更通知单必须获得批准的截止日期。 - 开票日期
选择变更通知单开具发票的日期。 - 指定审核人
选择你组织中的 Procore 项目用户，他将负责稍后批准或拒绝此变更通知单。请参阅批准或拒绝合约变更通知单。重要提示
- 只有当变更通知单处于待处理 - 审核中状态时，"指定审核人"才能提交批准或拒绝答复。
- 要向“指定审核人”发送电子邮件通知以通知该人变更通知单正在等待他们的答复，可以选择以下选项：
- 你可以通过电子邮件将主合同变更通知单转发给“指定审核人”。请参阅通过电子邮件将变更通知单转发给项目用户。
或者 - 待处理的变更通知单也会将列在项目主页的“我的未完成项”区域中。用户可以随时查看该页面。
- 你可以通过电子邮件将主合同变更通知单转发给“指定审核人”。请参阅通过电子邮件将变更通知单转发给项目用户。
- 在“指定审核人”提交批准或拒绝答复后，“审核人”字段（“指定审核人”字段正下方）会显示该用户答复的日期/时间戳。“审核人”字段仅对“指定审核人”可见。
- 请求接收自
从项目目录中选择你代表其提交变更通知单的用户。 - 描述
输入变更通知单的详细说明。注意
- 如果将变更通知单导出到 Sage 300 CRE® 和 Ryvit 集成，超过一千 (1000) 个字符的条目在导出过程中将被截断。
- 如果要将变更通知单导出到不同的集成 ERP 系统，可以在 Procore 中输入无限数量的字符。
- 进度计划影响
如果已知，则可以估算在合约潜在变更通知单获得批准后可能会添加到当前项目进度计划中的额外天数。 - 地点
使用地点下拉菜单选择受[项]影响的地点。 从预定义地点中进行选择，或添加多层地点。 请参阅将多层地点添加到项。 此地点可以像第一层的现场地点一样笼统，也可以像第二层的承包商作业现场地点一样具体。 - 参考
参考与变更通知单相关的任何其他工具、材料或文档。 - 已执行
如果已执行变更通知单，请勾选此复选框。 - 现场变更
如果变更通知单需要字段变更，请勾选此复选框。 - 已付全款
如果成本已包含在预算中，请勾选此复选框。 - 附件
选择并添加任何相关文档。
- 使用 DocuSign® 签署
- 点击创建或创建并发送电子邮件，将变更通知单发送给列为“审核人”的任何用户。
将分项价格表 (SOV) 添加到变更通知单
如果存在与变更通知单相关的成本，请将明细项添加到表更通知单分项价格表 (SOV)。
- 点击分项价格表标签页。
- 点击编辑。
- 点击添加明细。
- 主合同明细项
从下拉列表中选择一个明细项。如果没有适合的明细项，请选择未列入预算。 - 变更事件明细项
从下拉列表中选择变更事件明细项。 - 子作业
如果你的项目启用了子作业功能，请从列表中选择一项。请参阅在项目上为 WBS 启用子作业。 - 预算编号
从下拉列表中选择一个预算编号。请参阅什么是 Procore WBS 中的预算编号？ - 描述
输入新变更通知单的描述。 - 成本金额
在方框中输入金额。 - 可选：税务代码
如果在此项目中使用税务代码，请选择要用于明细项的税务代码。提示
没有看到税务代码字段？该字段仅在 Procore 项目启用税务代码功能时出现。请参阅如何在项目中使用税务代码？
- 主合同明细项
- 点击添加
- 对每个明细项重复这些步骤。
- 点击保存。
注意
对于已启用 ERP 集成工具的公司
在合约工具中将合约变更通知单置于“已获批”状态后，项目经理通常会将变更通知单发送到 ERP 集成工具，在该工具中，必须由会计审批者接受后才能将其导出到集成 ERP 系统。有关说明，请参阅将 CCO 发送到 ERP 集成以进行会计验收。