配置合约变更通知单层数

目标

为项目的合约工具配置合约变更通知单层数。

背景

在设置项目合约工具时，大多数 Procore 客户会选择实施 1 层或 2 层配置设置。此设置：

• 确定管理项目合约的变更通知单所需的步骤数。要了解更多信息，请参阅项目财务管理中有哪些不同的变更通知单层设置？
• 必须始终在你的项目团队开始创建变更通知单之前进行配置。在你的团队创建变更通知单后，你不得更改此设置。

需要考虑的事项

• 所需用户权限：
  • 合约工具的“管理员”级别权限。
• 其他信息：
  • 要了解 Procore 中支持的变更通知单层，请参阅项目财务管理中有哪些不同的变更通知单层设置？

先决条件

• 将合约工具添加到项目中。请参阅添加和移除项目工具。

工作流

根据你选择的配置，你的用户将按照下面详述的工作流管理项目合约的变更。

步骤

1. 导航到项目的合约工具。
2. 点击配置设置。
3. 从合约变更通知单层数下拉菜单中选择以下选项之一：
   
   
   

    注意

   如果你选择两（2）层或三（3）层变更 通知单 配置设置，你可以选择允许协作者创建他们自己的潜在变更通知单。 两层设置都使用潜在变更通知单。 你还必须启用"允许标准级别用户创建潜在变更通知单"复选框。 要了解更多信息，请参阅允许协作者提交现场启动的变更通知单（测试版） 。
    
   • 一 (1) 层变更通知单
     使用此设置，用户可以在采购订单或分包合同发生更改时创建合约变更通知单。然后，用户可以将合约变更通知单提交给相应的用户进行审核和批准。
   • 两 (2) 层变更通知单
     使用此设置，你的项目用户将遵循以下步骤：
     • 创建一 (1) 个或多个合约潜在变更通知单。
     • 创建合约变更，然后将潜在变更通知单分组到其中。然后，用户可以将合约变更通知单提交给相应的用户进行审核和批准。
   • 三 (3) 层变更通知单
     使用此设置，你的用户将遵循以下步骤：
     • 创建一 (1) 个或多个合约潜在变更通知单。
     • 单独添加潜在变更通知单或将它们分组到变更通知单请求中。然后，用户可以将变更通知单请求提交给相应的用户进行审查和批准。
     • 批准后，创建合约变更通知单并将所有变更通知单请求分组到其中。然后，用户可以将合约变更通知单提交给相应的用户进行审核和批准。

        重要提示

       三 (3) 层设置不是在 Procore 项目中实施的常见设置。当账单流程要求你将当月所有已获批变更通知单分组为一个单一的组合变更通知单以供最终签名时，则应该只将三 (3) 层变更通知单设置应用于 Procore 项目。因为这是一个不常见的要求，所以大多数 Procore 客户选择实施一 (1) 或两 (2) 层变更通知单设置。
4. 点击更新。

另请参阅

• 项目财务中有哪些不同的变更通知单层设置？
• 创建合约变更通知单