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配置项目的工作流模板

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目标

在工具上配置工作流模板。

背景

工作流模板发布并分配给项目后，需要先在项目上进行配置，然后才能使用。配置包括指派人员作为"工作流经理"以及为工作流分配适当的通讯组和任务分配对象。在使用之前，还必须将特定模板设置为工具的"默认"。

需要考虑的事项

  • 所需用户权限：
    • 公司目录工具的“管理员”级别权限。
      或者
    • 对其权限模板上具有相应工具的"配置工作流模板"工作流细分权限的用户。
      与
      在其中配置工作流的工具的"管理员"级别权限。

步骤

  1. 导航到正在配置工作流的工具。
  2. 点击配置设置icons-settings-gear.png图标。
    注意:对于通信工具，请为工作流模板的特定通信 类型选择配置设置。
  3. 点击右侧窗格中的"工作流设置"。
    注意： 发票和通信工具没有专用的“工作流设置”页面。 滚动到开发票工具配置设置的底部，以访问发票工作流配置。
  4. 点击正在配置的工作流旁边的配置按钮，以打开工作流查看器。
    示例
     clipboard_e6d40c7d3a3c0cf025fea7a0390fc9526.png
  5. 在工作流查看器的顶部，完成以下步骤:
    • 分配工作流经理。 在页面顶部的下拉列表中选择你要分配给此角色的项目用户。
    • 分配通讯组。 从此列表中选择通讯组。 这些用户组将在工作流中发生某些操作时收到来自 Procore 的通知电子邮件
  6. 点击工作流查看器中的"答复"步骤以查看该步骤的详细信息。
  7. 输入任务分配对象必须在步骤中提交答复的天数。 在步骤详细信息的"一般信息"部分的"剩余完工天数"下，在第一个框中输入天数，然后从下拉列表中选择日历工作日或工作日。 如果任务分配对象未在定义的"可完成天数"内提交答复，他们将收到自动电子邮件通知，提醒他们提交答复。
  8. 在步骤详细信息的"任务分配对象"部分点击管理任务分配对象，以查看任务分配对象并编辑从公司工作流分配的模板角色的成员。
  9. 点击模板角色旁边的编辑成员。
  10. 从项目目录中的可分配用户列表中选择要添加的成员。
    注意:必须至少为步骤中的每个模板角色分配一个成员。
  11. 可选:如果该步骤的决策类型是"多个答复者决定"，则可以使用标记为需要答复？列中其姓名旁边的下拉菜单修改每个成员的答复要求。
  12. 完成向步骤添加任务分配对象后，点击完成。
  13. 对工作流中的每个其他答复步骤重复步骤六（6）至星期一（11）。
  14. 点击保存。
    注意:如果任何必填字段缺少信息，工作流查看器的顶部会出现一个横幅。 点击显示详细信息以查看哪个步骤需要更新。

设置默认工作流

必须先选择默认工作流，然后才能在项上启动工作流。

  1. 将鼠标悬停在“工作流设置”表中的“默认工作流”列上。
  2. 点击要设为默认工作流的行中的设置为默认。
    注意:如果已经设置了默认工作流，则相同的操作将撤销工作流的默认指定。
  3. 选择默认工作流后，工作流的"默认工作流"列中将出现对勾。