配置项目的工作流模板
将工作流模板分配给项目后，需要使用单个工具的设置来配置它们。在此过程中，将工作流步骤分配给特定用户并设置他们必须答复的天数。在应用和用于批准项之前，还需要为其关联的工具设置默认工作流。
目标
在工具上配置工作流模板。
背景
工作流模板发布并分配给项目后，需要先在项目上进行配置，然后才能使用。配置包括指派人员作为"工作流经理"以及为工作流分配适当的通讯组和任务分配对象。在使用之前，还必须将特定模板设置为工具的"默认"。
需要考虑的事项
- 所需用户权限：
- 正在配置的项目工具的"管理员"级别权限。
步骤
- 你可以 启用项目级别工作流模板， 为 项目团队提供直接在其项目环境中创建和自定义工作流的自主权，而无需依赖公司级别的权限。
- 导航到正在配置工作流的工具。
- 点击配置设置
图标。
注意:对于通信工具，请为工作流模板的特定通信 类型选择配置设置。 - 可以克隆项目级别工作流模板，以创建与现有工作流模板相同或非常相似的新工作流模板。
注意
必须启用项目级别工作流模板才能使用克隆功能。 - 点击右侧窗格中的"工作流设置"。
注意： 发票和通信工具没有专用的“工作流设置”页面。 滚动到开发票工具配置设置的底部，以访问发票工作流配置。 - 点击正在配置的工作流旁边的配置按钮，以打开工作流查看器。
示例
- 在工作流查看器顶部，通过从下拉列表中选择项目用户来分配工作流经理。
- 点击保存。
注意:如果任何必填字段缺少信息，工作流查看器的顶部会出现一个横幅。 点击显示详细信息以查看哪个步骤需要更新。
可选步骤。根据工作流要求完成。
- 分配通讯组。从此列表中选择通讯组。当工作流中发生某些操作时，这些用户组将收到来自 Procore 的通知电子邮件。
- 剩余完工天数。输入任务分配对象必须在步骤中提交答复的天数。在步骤详细信息的"一般信息"部分的"剩余完工天数"下，在第一个框中输入天数，然后从下拉列表中选择日历工作日或工作日。
注意:如果任务分配对象未在定义的时间范围内提交答复，他们将收到自动电子邮件提醒。
设置默认工作流
必须先选择默认工作流，然后才能在项上启动工作流。
- 将鼠标悬停在“工作流设置”表中的“默认工作流”列上。
- 点击要设为默认工作流的行中的设置为默认。
注意:如果已经设置了默认工作流，则相同的操作将撤销工作流的默认指定。 - 选择默认工作流后，工作流的"默认工作流"列中将出现对勾。