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Procore

批量更新项目上的工作流角色任务分配对象

目标

更新在项目工作流中分配给角色的用户。

背景

当需要替换涉及多个工作流的人员时,手动更新每个工作流可能既耗时又容易出错。此功能允许工作流经理和管理员执行批量更新,同时更改所有活动工作流中的角色分配。这不仅可节省大量时间,还可以减少错误的可能性,提高整体工作流管理效率。

需要考虑的事项

  • 所需用户权限:
    • 对正在配置的项目工具拥有"管理员"级别权限。
      注意:批量更新工作流角色任务分配对象目前仅在文档管理工具中可用。

步骤

  1. 导航到正在配置工作流的工具。
  2. 点击配置设置 icons-settings-gear.png 图标。
  3. 点击侧面板中的工作流
  4. 点击你正在更改的工作流模板的角色列中的链接。
    workflows-config-table-roles-column.png
  5. 更新下,选择你希望如何将变更添加到项目:
    • 工作流模板和正在进行的工作流。将对工作流模板和项目中任何活动的进行中工作流进行更新。
    • 仅在工作流模板中。更新将仅应用于工作流模板,并将反映在将来的任何新工作流中。活动进行中的工作流将保留其以前的角色分配。
  6. 任务分配对象角色下,对以下字段进行所需的更改:
    • 工作流经理。将成为使用此工作流的项的工作流经理的个人用户。
    • 角色分配。根据需要为分配给工作流的每个角色更新用户列表。
      workflow-roles-edit-side-panel.png
  7. 完成后点击保存以应用更新。