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Procore

导出业主发票(旧版)

旧版内容
此页面详细介绍了旧业主 发票体验。 还提供现代化体验。

目标

业主发票导出为一种支持的文件格式。

背景

可以将业主发票导出为 CSV 或 PDF 文件格式。也可以选择将发票和任何附件下载为 PDF 文件。

需要考虑的事项

  • 所需用户权限:
    • 项目级别主合同工具的“管理员”级别权限。
  • 支持的文件格式:
    • CSV
    • PDF
    • 带附件的 PDF
  • 限制:
    • 将 Procore 与 DocuSign© 一起使用时,“带附件的 PDF”选项将不可用。

步骤

  1. 导航到项目的主合同工具。
  2. 找到要打开的合同。
     提示
    如何查找合同?使用"搜索选择要分组的列"功能快速查找合同。
  3. 点击适当的编号链接打开合同。
  4. 点击发票标签页。
  5. 找到要在发票(付款申请)标签页中打开的发票。
  6. 点击发票编号链接将其打开。
  7. 在发票中,点击导出按钮并从下拉菜单中选择以下选项之一:
    • PDF
      如果选择此选项,Procore 会将数据导出为 PDF 文件格式并将其下载到计算机。
    • 带附件的 PDF
      如果你选择此选项,请在"选择、排序和下载文件"下勾选要应用的复选框。使用 Procore + DocuSign ?集成时,此选项不可用。

      legacy-export-pdf-with-attachments.png

      然后点击以下按钮之一:
      • .ZIP。点击此按钮可将 PDF 下载为 ZIP 文件。
      • 单个 PDF 。 点击此按钮可导出单个 PDF。 Procore 通过电子邮件将 PDF 文件发送到用户账户的电子邮件地址。
         注意
        附件必须采用 PDF 文件格式才能包含在单个 PDF 中。如果用户添加了其他文件格式(例如 DOC、 JPG、 PNG等)的附件,Procore 将从单个 PDF 输出中排除它们。
    • CSV
      如果选择此选项,Procore 会将数据导出为CSV文件格式并将其下载到你的计算机。