工作流用户指南
目录
开始使用
|
|
本用户指南为 Procore 用户提供了有关如何使用 Procore 的工作流工具构建和使用工作流的从头到尾的信息。 你将在本指南中学到的内容包括： |
|
|
工作流
设置和配置
快速启动工作流模板
创建工作流模板
将工作流模板分配给项目
你的工作流发布后，下一步是将它们分配给项目，以便进行配置。以下步骤将展示如何在公司工作流工具中将工作流模板分配给项目。
- 导航到公司工作流 工具。
- 在“工作流”表中，找到要发布的版本。
- 点击“已分配项目”列中的超链接。
- 在“分配项目”对话框中，执行以下操作：
- 要选择公司账户中的所有活动项目，请勾选全选复选框。
- 要搜索单个项目，请开始在搜索框中输入项目名称。 然后勾选与所需项目相对应的复选框。
- 要选择公司账户中的所有活动项目，请勾选全选复选框。
- 点击更新。
将工作流模板分配给新项目
工作流模板可以自动分配给所有新项目，因此无需在每次创建新项目时都完成此操作。
- 导航到公司工作流工具。
- 在"工作流"表中，找到要分配给所有新项目的版本。
- 将鼠标悬停在"分配给新项目"列中的空间上。
- 点击分配。
- 系统将出现一个对勾，显示它已分配给所有新项目。
注意:点击对勾可停止自动将模板分配给新项目。
在项目上配置工作流模板
将工作流模板分配给项目后，需要使用单个工具的设置来配置它们。在此过程中，将工作流步骤分配给特定用户并设置他们必须答复的天数。在应用和用于批准项之前，还需要为其关联的工具设置默认工作流。
目标
在工具上配置工作流模板。
背景
工作流模板发布并分配给项目后，需要先在项目上进行配置，然后才能使用。配置包括指派人员作为"工作流经理"以及为工作流分配适当的通讯组和任务分配对象。在使用之前，还必须将特定模板设置为工具的"默认"。
需要考虑的事项
- 所需用户权限：
- 正在配置的项目工具的"管理员"级别权限。
步骤
- 导航到正在配置工作流的工具。
- 点击配置设置
图标。
注意:对于通信工具，请为工作流模板的特定通信 类型选择配置设置。 - 点击右侧窗格中的"工作流设置"。
注意： 发票和通信工具没有专用的“工作流设置”页面。 滚动到开发票工具配置设置的底部，以访问发票工作流配置。 - 点击正在配置的工作流旁边的配置按钮，以打开工作流查看器。
示例
- 在工作流查看器的顶部，完成以下步骤:
- 分配工作流经理。 在页面顶部的下拉列表中选择你要分配给此角色的项目用户。
- 分配通讯组。 从此列表中选择通讯组。 这些用户组将在工作流中发生某些操作时收到来自 Procore 的通知电子邮件
- 点击工作流查看器中的"答复"步骤以查看该步骤的详细信息。
- 输入任务分配对象必须在步骤中提交答复的天数。 在步骤详细信息的"一般信息"部分的"剩余完工天数"下，在第一个框中输入天数，然后从下拉列表中选择日历工作日或工作日。 如果任务分配对象未在定义的"可完成天数"内提交答复，他们将收到自动电子邮件通知，提醒他们提交答复。
- 在步骤详细信息的"任务分配对象"部分点击管理任务分配对象，以查看任务分配对象并编辑从公司工作流分配的模板角色的成员。
- 点击模板角色旁边的编辑成员。
- 从项目目录中的可分配用户列表中选择要添加的成员。
注意:必须至少为步骤中的每个模板角色分配一个成员。 - 可选:如果该步骤的决策类型是"多个答复者决定"，则可以使用标记为需要答复？列中其姓名旁边的下拉菜单修改每个成员的答复要求。
- 完成向步骤添加任务分配对象后，点击完成。
- 对工作流中的每个其他答复步骤重复步骤六（6）至星期一（11）。
- 点击保存。
注意:如果任何必填字段缺少信息，工作流查看器的顶部会出现一个横幅。 点击显示详细信息以查看哪个步骤需要更新。
设置默认工作流
必须先选择默认工作流，然后才能在项上启动工作流。
- 将鼠标悬停在“工作流设置”表中的“默认工作流”列上。
- 点击要设为默认工作流的行中的设置为默认。
注意:如果已经设置了默认工作流，则相同的操作将撤销工作流的默认指定。 - 选择默认工作流后，工作流的"默认工作流"列中将出现对勾。
另请参阅
启动工作流
如果已在工作流工具配置设置中启用自助式工作流引擎，则现在已准备好在项目级别项上使用工作流。在项目上创建和配置模板后，下一步是创建需要工作流审批的项。分包商发票上的工作流会自动启动，但合同和其他项目上的工作流需要手动启动。以下指示将向你展示如何启动工作流。
目标
在项目上创建新的合约、主合同或预算变更后，下一步将启动工作流，以便任务分配对象可以答复。
需要考虑的事项
- 所需用户权限：
- 公司目录工具的“管理员”级别权限。
或者 - 在其权限模板上启用了"可以启动工作流"细分权限的用户。 请参阅在项目权限模板中授予细分权限。
或者 - 在权限模板上启用了"可以是工作流经理"细分权限的用户。 请参阅在项目权限模板中授予细分权限。
- 公司目录工具的“管理员”级别权限。
步骤
- 导航到包含工作流的工具和项。
- 点击项目右上角的开始工作流。
答复工作流
目标
答复项目级别项的工作流。
背景
在项目项上启动工作流后，指定用户可以响应他们分配的步骤。
需要考虑的事项
- 所需用户权限：
- 要答复合约或合约变更通知单上的工作流:
- 项目合约或主合同工具的"标准"级别权限或更高级别权限。
- 必须有权查看包含工作流的项。 如果项目标记为"私密"，则答复者必须具有"管理员"级别权限，或被添加到项目隐私设置中的"非管理员用户的访问权限"列表中。
- 必须是合同当前工作流步骤的任务分配对象。
- 要答复主合同或主合同变更通知单上的工作流:
- 项目合约或主合同工具的"标准"级别权限或更高级别权限。
- 必须有权查看包含工作流的项。 如果项目标记为"私密"，则答复者必须具有"管理员"级别权限，或被添加到项目隐私设置中的"非管理员用户的访问权限"列表中。
- 必须是合同当前工作流步骤的任务分配对象。
- 要答复分包商发票上的工作流:
- 项目合约工具的"标准"级别权限或更高级别权限。
- 必须是发票当前工作流步骤的任务分配 对象。
- 发票必须与未完成的结算期相关联。
- 必须有权查看包含工作流的项。 如果项目标记为"私密"，则答复者必须具有"管理员"级别权限，或被添加到项目隐私设置中的"非管理员用户的访问权限"列表中。
- 要答复预算变更的工作流:
- 项目预算工具的"标准"级别权限或更高级别权限。
- 必须是预算任务分配 对象当前工作流步骤的任务分配对象。
- 要答复通信项的工作流:
- 项目通信类型的"标准"或更高级别权限。
- 必须是任务分配 对象项的当前工作流步骤的任务分配对象。
- 要答复合约或合约变更通知单上的工作流:
步骤
- 导航到包含工作流的项目项。
- 在项的右侧窗格中，查看工作流中的"当前"步骤。
注意:如果侧面板折叠，请点击"显示工作流"。 - 在右侧窗格底部选择你对工作流的答复。
注意:你仍然有机会在下一步中取消你的答复。 - 自选： 将文件上传或附加到工作流。
- 可选:输入答复的原因。
注意:根据工作流模板的配置，可能需要你答复的原因。 - 点击提交以完成你的答复，或点击返回以返回以更改你的答复。
另请参阅