编辑工作流模板

目标

使用公司工作流工具编辑工作流模板。

用户修改现有项目工作流模板。编辑选项包括重命名模板以及添加、更改或删除特定工作流步骤。用户还可以修改详细信息，例如任务分配对象、时间范围、所需状态和通知。在准备好应用更改之前，请记得保存并发布更改或将更改保存为草稿。

担心破坏团队的进度？通过在没有项目正在运行的工作流时编辑模板，为你的用户防止工作流中断。这有助于最大程度减少意外重新启动和项目级别配置更改。

所需用户权限：
- 公司工作流工具的"标准"或"管理员"级别权限。
  或者
- 公司级别工作流工具的"只读"，具有"创建和编辑工作流模板"细分权限。
编辑注意事项:
- 模板编辑会对为项目项启动的新工作流产生影响。
- 在项目项的活动工作流期间编辑模板需要重新启动。请参阅重新启动项目工作流。
- 编辑模板后，请记得确认任何项目级别配置设置。请参阅配置项目的工作流模板。例如，如果你向模板添加了"答复"步骤，请记住将任务分配对象添加到任何相关的项目级别配置。如果编辑了模板中的"待完成天数"字段，请在任何相关项目级别配置的项目级别更新该字段。
其他信息：
- 使用 Procore 英语的客户还可以从预先填充的财务工具快速入门工作流模板中进行选择。这些模板可以按原样使用，也可以进行编辑以满足公司的需求。快速入门工作流模板目前在英语地区之外提供。

重命名工作流模板是一个简单的过程。不允许出现重复的工作流名称。

点击此处查看步骤。

要重命名工作流:

点击页面左上角的铅笔图标。
通过输入来为工作流输入新名称:"副本:[以前的工作流名称]"

提示
你的新名称是否已在使用中？如果你看到一条消息，提示无法保存或发布该名称，这是因为不允许出现重复的工作流名称。要查看已在使用中的名称，请点击显示详细信息。
点击以下其中一个选项：
- 保存并发布。保存新名称并发布工作流模板。继续将工作流模板分配给项目。
- 保存为草稿。将新名称和模板另存为未发布的草稿。

删除工作流是一个快速的点击两次过程:只需突出显示要删除的步骤，然后点击侧边栏中的垃圾桶图标，确认在对话框中的选择。

点击此处查看步骤。

要从模板中删除工作流步骤:

突出显示要删除的步骤。
在侧边栏中，点击垃圾桶图标。
在要求你确认删除请求的"删除步骤"对话框中，点击确认。

Procore 会立即从工作流中删除所选步骤。
点击以下其中一个选项：
- 保存并发布。保存新名称并发布工作流模板。继续将工作流模板分配给项目。
- 保存为草稿。将新名称和模板另存为未发布的草稿。

你可以通过多种方式编辑工作流步骤，例如重命名或更改其状态。

点击此处查看编辑选项。

要编辑工作流步骤，你有以下选项:

设置负责的角色或组:从任务分配对象角色下拉列表中选择一个角色或组以指定负责此步骤的人员。
配置完成的时间范围:通过输入天数并选择日历天或工作日来定义截止日期。请注意，在此时间范围内到期后，任务分配对象会收到每日自动提醒，直到步骤完成。
设置必填项状态:从下拉列表中选择一个状态。工作流项必须处于此状态，才能开始此步骤。
为逾期步骤启用电子邮件通知:如果此工作流步骤未按时完成，你可以将模板配置为向任务分配对象、工作流管理器、项创建者、默认通讯组或项上的所有项目用户发送电子邮件通知创作者的公司。
添加答复:点击"答复"下的添加。然后，从如果答复为下拉列表中选择一个答复，从"转到步骤"框中选择一个步骤

编辑后始终点击保存并发布或保存为草稿。