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Procore

为项目设置默认值

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目标

使用公司级别管理员工具侧边栏中的“项目设置”链接更新公司账户 Procore 项目的默认设置。

背景

利用公司级别管理员工具的“项目设置”页面中的控件，你可以为公司账户的 Procore 项目配置各种设置。

需要考虑的事项

  • 所需用户权限：
    • 公司管理员工具的“管理员”级别权限。

步骤

  1. 导航到公司管理员工具。
  2. 在“项目设置”下，点击默认。
  3. 为 Procore 项目创建自定义字段，如下所示：
    1. 在项目阶段下，在提供的框中输入新项目阶段名称。然后，点击添加阶段将其添加到“项目阶段”列表中。请参阅添加自定义项目阶段。
    2. 在项目类型下，在提供的框中输入新项目类型名称。然后，点击添加项目类型将其添加到“项目类型”列表。请参阅添加自定义项目类型。
    3. 在部门下，在提供的框中输入新部门名称。然后点击添加部门将其添加到部门列表中。请参阅添加自定义部门。
    4. 在计划下，在提供的框中输入新计划名称。然后点击添加计划将其添加到计划列表中。请参阅添加自定义计划。
    5. 在投标类型下，在提供的框中输入新投标类型名称。然后点击添加投标类型将其添加到投标类型设置列表。请参阅添加自定义投标类型。
    6. 在业主类型下，在提供的框中输入新业主类型的名称。然后点击添加业主类型将其添加到业主类型设置列表。要了解更多信息，请参阅添加自定义业主类型。
    7. 在区域下，在提供的框中输入新地区名称。然后点击添加地区将其添加到“地区设置”列表。要了解更多信息，请参阅添加自定义项目地区。
  4. 在“高级设置”下，选中或清除以下复选框：

    • 对于新项目，在变更通知单 PDF 上显示明细项。如果想要 Procore 自动显示由变更通知单工具生成的 PDF 的明细项，请勾选此复选框（请参阅创建变更通知单的 PDF）。请注意，对于新项目，如果模板项目禁用了此设置，但启用了公司设置，则项目模板设置将用于新项目。

    • 包括门店编号和指定的市场区域。如有需要，请勾选此复选框。默认情况下，清除此复选框的对勾。

    • 启用 DocuSign：选中此框以在公司所有项目（新项目和现有项目）上启用 DocuSign。
      注意：对于新项目，如果模板项目已禁用 DocuSign 设置（请参阅启用 DocuSign 集成）但启用了公司设置，则项目模板的 DocuSign 设置将用于新项目。
    • 防止所有项目超额计费。如果想防止分包商发票上的合约明细项超额计费，请选中此复选框。
       注意
  5. 点击保存变更。