创建手动结算期
目标
为项目的分包商发票手动创建新的结算期。
背景
需要考虑的事项
- 所需用户权限：
- 项目合约工具的“管理员”级别权限
-
- 只能在项目的开发票工具中创建结算期。不能在公司级别创建结算期。
- 一次只能有一个 (1) 结算期处于“未完成”状态。
- 创建周期时，Procore 会自动将新的结算期的状态设置为“未完成”，将上一个结算期的状态设置为“已关闭”。
- 对于使用直接成本工具的项目，结算期还决定着发票中包含哪些直接成本。
先决条件
步骤
- 导航到项目的开发票工具。
- 可选：点击结算期标签页。
- 点击创建结算期按钮。
- 在“设置结算期”对话框中，点击手动。
- 在“手动”下，点击日历控件，选择结算期的日期：
- 开始日期：结算期的开始日期。
- 结束日期：结算期的结束日期。
- 截止日期：发票联系人必须提交当前发票的日期。请参阅将发票联系人添加到采购订单或分包合同。
注意
- 要在“截止日期”过后创建新发票，则 Procore 用户账户必须被授予“合约”工具的“管理员”权限。
- 截止日期过后，发票联系人无法再创建新的分包商发票。但是，如果发票处于“草稿”或“修订并重新提交”状态，则可以编辑现有发票并提交该发票申请付款。有关详细信息，请参阅以发票联系人的身份提交新发票。
- 点击创建。
Procore 会创建新的结算期并将其设置为“未完成”。如果之前已创建结算期，Procore 还会自动将该结算期设置为“已关闭”。