创建手动结算期

目标

以 发票 管理员 的身份，为项目的 分包商发票 手动创建新的结算期。

背景

需要考虑的事项

• 所需用户权限
• 其他信息： 
  • 当你创建新的结算期时，Procore 会自动设置:
    • 新结算期的状态为未完成。
    • 上一个结算期的状态为已关闭。
    • 在任何给定时间，只能有一（1）个结算期处于未完成状态。
  • 你只能在项目级别发票工具中创建结算期。
    • 你无法在公司级别创建或管理结算期。
  • 这些发票管理功能依赖于结算期:
    • 要创建新发票， Procore项目必须有一（1）个未完成的结算期。 请参阅创建分包商发票。
    • 要编制分包商发票备份，请将"结算期"表中所有以前开具发票的结算期处于关闭状态。使用开发票工具编制分包商发票备份。将结算期链接到发票后，绝不能删除该结算期。请参阅编辑结算期。
    • 要使用来自其他 Procore 工具的数据自动填写业主发票上的金额，受支持财务项的结算期和日期必须与发票上的结算期日期相匹配。 请参阅Procore 如何自动完成上游 发票上的金额？

先决条件

• 将发票联系人添加到采购订单或分包合同

步骤

1. 导航到项目级别发票工具。
2. 可选：点击结算期标签页。
3. 点击创建结算期。
   
   
4. 在"设置结算期"提示中，可以使用手动标签页 默认活动。

    提示

   是否已经对每次创建手动结算期都设置新日期感到困惑？发票 管理员可以配置默认结算期日期，以在"设置结算期"提示的从、至和截止日期字段中预设日期。 请参阅配置设置:开发票。 如果你不完成此配置，则不会显示预设日期。 相反，你将看到: mm/dd/yyyy
   
5. 在手动标签页中，接受默认结算期日期或选择其他日期以:
   • 从。设置新结算期的开始 日期。

      注意

     在此结算期为未完成时创建发票，"开始"日期会自动填充新发票上的"期间开始"字段。
   • 至。设置新结算期的结束日期。

      注意

     在此结算期为未完成时创建发票时，"截止"日期会自动填充新发票上的"期间结束"字段。
   • 截止日期。 设置新结算期内新发票提交的截止日期。

      注意

     • 在此结算期为"未完成"的情况下创建发票时，"截止日期"字段中的日期会填充新发票上的"期间开始"字段。
     • 未完成结算期的"截止日期"过去后，请注意:
       • 发票联系人无法再创建或提交发票。 此外，如果发票 管理员将分包商发票置于草稿或修改并重新提交状态，则发票联系人只能编辑分包商发票。
       • 只有发票管理员保留创建分包商发票的能力。
6. 点击创建。
   Procore 创建新的结算期并将其状态设置为打开。Procore 还会自动将上一个结算期设置为已关闭。

后续步骤

• 创建分包商发票

另请参阅

• 配置设置：开发票
• 将发票联系人添加到采购订单或分包合同