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Procore

创建手动结算期

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 For Procore Customers in the United States

flag-us.png  When your company applies the 'Owners English' or 'Specialty Contractors English' point-of-view dictionary, you'll see different tool names and term changes in the user interface. Learn how to apply the dictionary options. 

  • To learn the differences: Show/Hide      

    • This table shows the differences in tool names (bold) and terms across the point-of-view dictionaries for Project Financials. These dictionaries are available in US English only. The default dictionary is designed for general contractors, which means that you will need to work with your Procore Administrator at your company and your Procore point of contact to access the other dictionary options. 

      General Contractors

      English (United States) - Default

      Owners

      English (Owner Terminology V2)

      Specialty Contractors

      English (Specialty Contractor Terminology)
      Invoicing Invoicing Progress Billings
      Owner Funding Owner
      Owner/Client Owner/Client GC/Client
      Prime Contract Change Order Funding Change Order Client Contract Change Order
      Prime Contracts Funding Client Contracts
      Revenue Funding Revenue
      Subcontract Contract Subcontract
      Subcontractor Contractor Subcontractor
      Subcontractor Schedule of Values (SSOV) Contractor Schedule of Values (CSOV) Subcontractor Schedule of Values (SSOV)

背景

A Billing Period defines the billing cycle used by a project's team and invoice contacts on Procore's invoices and progress billings. In addition to defining the frequency of the billing cycle (for example, monthly or weekly), a billing period also defines the billing cycle's start/end date and the due date for the invoice or progress billing. 

Examples

Common billing periods include:

  • Monthly
    Examples of common monthly billing periods are below:
    • Starts on the 1st day of a month and ends on the 30th of the same month.
    • Starts on the 15th of one month and ends on the 14th of the following month. 
  • Weekly 
    Examples of common weekly billing periods are below:
    • Starts on Sunday of this week and ends on Saturday of this week.

需要考虑的事项

  • 所需用户权限
    其他信息： 
    • 当你创建新的结算期时，Procore 会自动设置:
      • 新结算期的状态为未完成。
      • 上一个结算期的状态为已关闭。
      • 在任何给定时间，只能有一（1）个结算期处于未完成状态。
    • 你只能在项目级别发票工具中创建结算期。
      • 你无法在公司级别创建或管理结算期。
    • 这些发票管理功能依赖于结算期:

步骤

  1. 导航到项目级别发票工具。
  2. 可选：点击结算期标签页。
  3. 点击创建结算期。

    start-new-billing-period.png
  4. 在"设置结算期"提示中，可以使用手动标签页 默认活动。
     提示
    是否已经对每次创建手动结算期都设置新日期感到困惑？发票 管理员可以配置默认结算期日期，以在"设置结算期"提示的从、至和截止日期字段中预设日期。 请参阅配置设置:开发票。 如果你不完成此配置，则不会显示预设日期。 相反，你将看到: mm/dd/yyyy
    set-up-billing-period-manual.png
  5. 在手动标签页中，接受默认结算期日期或选择其他日期以:
    • 从。设置新结算期的开始 日期。
       注意
      在此结算期为未完成时创建发票，"开始"日期会自动填充新发票上的"期间开始"字段。
    • 至。设置新结算期的结束日期。
       注意
      在此结算期为未完成时创建发票时，"截止"日期会自动填充新发票上的"期间结束"字段。
    • 截止日期。 设置新结算期内新发票提交的截止日期。
       注意
      • 在此结算期为"未完成"的情况下创建发票时，"截止日期"字段中的日期会填充新发票上的"期间开始"字段。
      • 未完成结算期的"截止日期"过去后，请注意:
        • 发票联系人无法再创建或提交发票。 此外，如果发票 管理员将分包商发票置于草稿或修改并重新提交状态，则发票联系人只能编辑分包商发票。
        • 只有发票管理员保留创建分包商发票的能力。
  6. 点击创建。
    Procore 创建新的结算期并将其状态设置为打开。Procore 还会自动将上一个结算期设置为已关闭。

后续步骤

 

If you would like to learn more about Procore's invoice management software and how it can help your business, please visit our construction invoice management software product page icon-external-link.png.