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Procore

创建自动结算期

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 对于美国的 Procore 客户

flag-us.png当你的公司应用"业主英语"或"专业承包商英语"视点词典时，你将在用户界面中看到不同的工具名称和术语变更。了解如何应用词典选项。

  • 了解差异:显示/隐藏 

    • 此表显示了项目财务管理视点词典中的工具名称（粗体）和术语的差异。 这些词典仅提供美国英语版本。 默认词典是为总承包商设计的，这意味着你需要与贵公司的 Procore 管理员和Procore 联系人合作才能访问其他词典选项。

      总承包商

      英语（美国）- 默认

      业主

      英语（业主术语 V2）

      专业承包商

      英语（专业承包商术语）
      开发票 开发票 按进度收款账单
      业主 资金 业主
      业主/客户 业主/客户 总承包商/客户
      主合同变更通知单 资金变更通知单 客户合同变更通知单
      主合同 资金 客户合同
      收入 资金 收入
      分包合同 合同 分包合同
      分包商 承包商 分包商
      分包商分项价格表 (SSOV) 承包商分项价格表 (CSOV) 分包商分项价格表 (SSOV)

目标

为项目的分包商发票创建自动结算期。

背景

结算期定义项目团队使用的结算期以及 Procore 发票和结算期内的发票联系人。除了定义结算期的频率（例如，每月或每周）之外，计费周期还定义结算期的开始/结束日期以及发票或按进度收款账单的截止日期。

示例

常见的结算期包括：

  • 每月
    常见的每月结算期示例如下：
    • 从一个月的第一天开始，到同月的 30 日结束。
    • 从一个月的 15 号开始，到下个月的 14 号结束。
  • 每周
    常见的每周结算期示例如下：
    • 从本周的周日开始，到本周的周六结束。

需要考虑的事项

  • 所需用户权限
    其他信息： 
    • 当你创建新的结算期时，Procore 会自动设置:
      • 新结算期的状态为未完成。
      • 上一个结算期的状态为已关闭。
      • 在任何给定时间，只能有一（1）个结算期处于未完成状态。
    • 你只能在项目级别发票工具中创建结算期。
      • 你无法在公司级别创建或管理结算期。
    • 这些发票管理功能依赖于结算期:

步骤

  1. 导航到项目的开发票工具。
  2. 可选：点击结算期标签页。
  3. 点击创建结算期按钮。
    start-new-billing-period.png
  4. 在“设置结算期”对话框中，点击自动。
  5. 在“自动”下，按如下方式配置结算期的设置：
    set-up-automatic-billing-period.png
    • 频率
      • 每月。选择此选项，然后选择希望结算期开始的日期。
      • 每周。选择此选项，然后选择希望结算期开始的日期。
      • 从不。选择此选项从不创建自动结算期。
         提示
        我什么时候会选择“从不”选项？如果你之前已将 Procore 配置为自动创建新的结算期，你可以稍后通过点击创建结算期并选择自动标签页中的“从不”选项来取消该过程，如上所述。这会覆盖该工具之前的计费周期创建设置并阻止 Procore 创建新的设置。
    • 开始日期。选择希望结算期在每个月的几号开始。
       注意
      • 要创建在选择的“开始日期”之后发生的自动结算期，必须使用开发票工具手动为项目创建第一个结算期。请参阅创建手动结算期。
      • 请记住，Procore 会在未来结算期的开始日期为其创建自动结算期。例如，如果想自动创建从每月第一天开始的结算期，Procore 会在每个月的第一天自动创建新的结算期。
    • 结束日期。选择希望结算期在每个月的几号结束。
    • 截止日期。选择希望发票在每个月的几号到期。
  6. 点击保存。

后续步骤