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Procore

设置和返还业主发票的保留金

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目标 

通过项目级别发票工具为 业主 发票 上的明细项设置或返还 保留金 。

背景 

在 Procore 中，保留金一词是指在工作被认为令人满意地完成之前扣留部分合同金额的做法。预扣金额在合同方（为工程付款的一方）和合同方（执行工程的个人或公司）之间的协议中规定。一种常见的做法是预扣合同总价值的 5-10%，直到达到里程碑。然后，可以将预扣金额作为按进度付款发放。当工作基本完成时，扣留金额可以作为最终付款发放。

需要考虑的事项

  • 所需用户权限：
    • 项目主合同工具的“管理员”级别权限。
  • 其他信息：
    • 你只能编辑最近创建的发票。

先决条件

步骤

编辑分项价格表

  1. 导航到项目的开发票工具。
  2. 点击业主标签页。
  3. 在表格中，找到要编辑的发票。
  4. 点击发票编号链接将其打开。
  5. 滚动到分项价格表。
  6. 点击编辑。

设置或发放多个明细项的保留金

  1. 在编辑视图中打开分项价格表，找到要修改的明细项，并滚动到页面右侧以查看保留金列。
  2. 勾选任何或所有框以选择行:
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  3. 点击编辑值以打开侧面板。
  4. 在面板中，在以下字段中输入数值以替换所选行的任何现有值:
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    • 迄今总计（%） - 输入截至今天已完成的工程和库存材料的总百分比。
    • 本期工程保留金（%） - 输入本期已完成工程的保留金百分比。
    • 材料保留金（%） - 输入材料保留金的百分比。
    • 发放的工程保留金（%）- 输入要返还的保留金百分比。例如，输入 100% 释放全部，或输入 50% 释放一半。
    • 本期（%）- 在本期已完成的工程（%）字段中输入本期完成的工程百分比。
  5. 点击应用。
  6. 点击保存以完成更改。

设置或返还单个明细项的保留金

要设置或返还发票明细项的保留金:

  1. 在编辑视图中打开分项价格 表后，找到要修改的明细项，然后滚动到页面右侧以查看保留金列。
  2. 在"保留金"列标题中，点击展开列组的按钮以显示可编辑的保留金字段:
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  3. 向右滚动并找到要输入新值的适当字段。
    • 要设置保留金，请选择以下选项之一:
      • 要按美元金额设置，请在本期工程保留金 （$） 中输入要为明细项预扣的美元金额。Procore 会自动计算该行的工程保留金（%）字段中的条目。
        示例
        如果在本期工程保留金（（美元））中输入 250 美元，Procore 会计算本期工程保留金（%）为 5%:
      • 要按百分比设置，请在本期工程保留金（%）中输入要为明细项扣留的百分比金额。Procore 会自动计算该明细的本期工程保留金（$）字段中的条目。
        示例
        如果你在本期工程保留金（%）中输入 6%，Procore 会将本期工程保留金（美元）计算为 300.00 美元:
    • 要返还保留金，请在本期返还的工程保留金字段中输入美元价值。Procore 会自动更新保留金和发票总额。
      • 注意:保留金只能按每行的美元金额返还。要发布百分比，请按照[ ]下的步骤操作。
        示例
        如果你在本期返还的工程保留金字段中输入一个值，Procore 会减少保留金总额，从而增加发票的整体价值:
  4. 根据需要更新发票上每个明细项中要返还的保留金金额。
  5. 点击保存。

参见