跳转到主内容
Procore

通过电子邮件转发分包商发票

  1. 最后更新
  2. 另存为PDF
 For Procore Customers in the United States

flag-us.png  When your company applies the 'Owners English' or 'Specialty Contractors English' point-of-view dictionary, you'll see different tool names and term changes in the user interface. Learn how to apply the dictionary options. 

  • To learn the differences: Show/Hide      

    • This table shows the differences in tool names (bold) and terms across the point-of-view dictionaries for Project Financials. These dictionaries are available in US English only. The default dictionary is designed for general contractors, which means that you will need to work with your Procore Administrator at your company and your Procore point of contact to access the other dictionary options. 

      General Contractors

      English (United States) - Default

      Owners

      English (Owner Terminology V2)

      Specialty Contractors

      English (Specialty Contractor Terminology)
      Invoicing Invoicing Progress Billings
      Owner Funding Owner
      Owner/Client Owner/Client GC/Client
      Prime Contract Change Order Funding Change Order Client Contract Change Order
      Prime Contracts Funding Client Contracts
      Revenue Funding Revenue
      Subcontract Contract Subcontract
      Subcontractor Contractor Subcontractor
      Subcontractor Schedule of Values (SSOV) Contractor Schedule of Values (CSOV) Subcontractor Schedule of Values (SSOV)

目标

通过电子邮件将分包商发票转发给 Procore 项目用户。

背景

创建发票后，被授予所需用户权限的 Procore 项目用户可以将发票转发给收件人。 收件人必须在项目目录中拥有用户账户。发票 管理员还可以在项目的合约工具中为收件人设置"合约分发"列表。 在发送新电子邮件时，这会自动使用通讯名单成员填充"收件人"字段。 你可以在发送发票之前添加或删除收件人。

需要考虑的事项

  • 所需用户权限：
    • 你必须是发票 管理员。
      或者
    • 你必须对项目的合约工具拥有“标准”级别权限。
      和
      你必须被添加到合约的“私密”下拉列表中。

步骤

  1. 导航到项目的合约工具。
  2. 转到要分发的发票的合约。
  3. 点击 开发票 标签页。
  4. 找到要分发的发票并点击其编号链接。
  5. 在发票中，点击电子邮件标签页。
  6. 在电子邮件标签页中，点击通过电子邮件发送发票。
  7. 在电子邮件窗格中，点击电子邮件。
  8. 在合同"编号 - 日期"的转发发票"编号"区域下:
    • 要。从下拉列表中选择收件人。
       提示
      需要默认通讯名单？发票 管理员可以在项目的合约工具中设置"合约分发"列表。 在制作新电子邮件时，这会使用列表成员自动填充"收件人"字段。 请参阅配置设置:合约。
    • 抄送。从下拉列表中选择收件人。
    • 密件抄送。从下拉列表中选择收件人。
    • 私密。勾选此框，将发票设置为对收件人和管理员"私密"。
    • 主题。为合约添加主题行。
    • 附件。附加任何相关文件。你有以下选择：
      • 点击添加文件并从你的计算机中选择文件。
        或者
      • 使用拖放操作将文件从计算机移至"附件"区域。
    • 消息。 在此框中输入邮件正文。
  9. 点击发送。
    Procore 会将你的电子邮件发送给指定的收件人。 电子邮件的副本和任何回复都作为通信线程存储在发票的"电子邮件"标签页中。

另请参阅

 

If you would like to learn more about Procore's invoice management software and how it can help your business, please visit our construction invoice management software product page icon-external-link.png.