使用发票工具将分包商发票批量发送到DocuSign®

目标

以 发票 管理员 身份使用开发票工具将 分包商发票 批量发送到DocuSign ，以供签名。

背景

如果你拥有有效的 DocuSign® 账户并且在 Procore 项目上启用了 Procore + DocuSign® 集成，请使用以下步骤将你的发票发送到 DocuSign® 应用程序，以便批量收集签名。为此，你必须知道 DocuSign® 账户的电子邮件地址和密码。一旦你登录并授予 Procore 所需的访问权限，你就可以将文档和收件人添加到信封中并将其发送出去以供签名。

需要考虑的事项

• 所需用户权限
• 其他信息：
  • 只能使用开发票工具将分包商发票批量发送到DocuSign ^® 。
  • 从 Procore 登录DocuSign ^®账户后，在登录令牌过期之前无需再次登录。 过期后，Procore 中会显示"需要重新验证"横幅。 要了解更多信息，请参阅Procore 中不同的DocuSign®横幅有何含义？
  • 分包商发票必须处于已获批、按注释批准或等待业主审批状态。 请参阅Procore 发票的默认状态有哪些？

先决条件

• 在公司的 Procore 账户上启用 DocuSign® 集成
• 在项目上启用 DocuSign® 集成
• 要使用 Procore + DocuSign® 集成请求签名，你必须拥有一个有效的 DocuSign® 账户。有关详细信息，请参阅：
  • 我需要拥有 DocuSign© 账户吗？
  • 如何获得 DocuSign® 账户？
• 创建分包商发票
  • 为与发票关联的合同分配"发票联系人"。 请参阅将发票联系人添加到采购订单或分包合同。
  • 将发票设置为已批准、按注释批准或等待批准状态。请参阅 Procore 发票的默认状态是什么？

步骤

1. 导航到项目的开发票工具。
2. 点击分包商标签页。
3. 选中要批量发送到 ^DocuSign® 的发票旁边的复选框。

    注意

   要向 DocuSign ^® 发送分包商发票，它必须处于以下状态之一 (1)：已批准、按注释批准或待业主批准。请参阅 Procore 发票的默认状态是什么？
4. 点击发送到 DocuSign^®。

    注意

   如果“发送到 DocuSign ^®”按钮变灰且不可用，请将鼠标光标悬停在该按钮上。将出现一个告知原因的工具提示。通常，这是因为采购订单或分包合同没有分配给它的“发票联系人”。请参阅将发票联系人添加到采购订单或分包合同。
   
   
   
   ^Procore将选定发票发送到DocuSign 。 完成时，页面顶部会出现一个绿色的成功横幅。

    注意

   • 批量发送发票时，DocuSign ^® 集成仅会将发票发送给 Procore 合同中列为“发票联系人”的个人。
   • 使用批量发送选项时，某些 DocuSign ^® 功能不可用。例如，添加或删除文档、添加收件人等。
   • 要使用不可用的 DocuSign ^® 功能，请按照使用 DocuSign ^® 完成分包商发票中的步骤操作。
   
   

后续步骤

• 使用 DocuSign^® 签署 Procore 文件

另请参阅