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Procore

关于合约工具

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目标

了解在合约工具的合同标签页中处理采购订单和分包合同时可以使用的选项。

背景

项目级别合约工具“合同”标签页中的数据表列出了项目的所有合约。此数据表还提供以下功能和内容：

  • 控制数据表的行和列配置。通过更改表格行的宽度和高度来优化工具的工作区。还可以轻松显示和隐藏选择的列、快速更改列排序、自动调整一列或所有列的大小，以及固定列，以将它们固定在页面上。
  • 可帮助你分析数据的强大筛选功能。应用筛选器，提高分析数据的能力。应用筛选器时，Procore 仅显示符合条件的合约，并隐藏不符合条件的合约。然后，可以使用已应用的筛选器导出或打印数据。
  • 便捷的数据分组选项。集中查看重要的子群体。例如，将数据分组，以仅查看“草稿”合约或分配给特定“合同公司”的合约？将一个或所有分组选项应用于数据，并更改数据的嵌套方式。
  • 简化的查看和导航体验，可以更深入地了解大型合同集。查看和导航合约并节省查找数据的时间。

需要考虑的事项

  • 所需用户权限：
    • 项目合约工具的“只读”级别权限或更高级别权限。
       注意
      • 你可能需要额外的用户访问权限才能执行某些任务。
      • 如需了解每个任务所需的用户权限，请参阅下面的教程链接。

先决条件

示例commitments-contracts-tab.svg

功能

下表总结了可以使用项目合约工具中的功能执行的所有任务。

  功能 描述 了解更多…
1 合同 列出项目的所有合约。
2 回收站 列出已移入回收站的所有已移除合约。
3 导出列表 将所有合约导出为逗号分隔值 (CSV) 文件或便携式文档格式 (PDF) 文件。
4 创建采购订单和分包合同 为你的项目创建新合约。
5 合同搜索 点击放大镜以展开搜索栏。然后输入关键词并按 ENTER 或再次点击放大镜以启动搜索。
6 应用筛选器 为合约表格应用筛选器选项。
7 排序选项 点击列上的蓝色箭头，应用升序或降序排序。
8 溢出菜单 将鼠标光标悬停在列上，直到出现溢出菜单。然后点击该菜单以查看其他列选项。
9 对列进行分组 使用可用的列分组选项之一对数据表进行分组。
10 表格设置 点击表格设置按钮打开表格右侧的窗格，可以在其中管理行大小、列显示等。
11 查看变更通知单 如果合同具有任何关联的变更通知单，可以点击下箭头展开表格，显示关联的变更通知单。
12 “承包公司”超链接 点击“承包公司”列中的超链接以在项目目录工具中编辑公司记录。
13 状态 点击状态气泡并从下拉列表中选择不同的状态，对合约状态做行内变更。
14 总计 查看表格中所有货币和数字格式列的总计。
 提示
是否使用这些数据创建报告？要创建包含来自合约工具的数据的报告，请参阅创建自定义项目报告。