将用户和供应商导入项目级别目录工具 (Procore Imports)
目标
使用 Procore Imports 将用户和供应商联系人导入项目目录。
背景
Procore 的项目级别目录工具存储所有特定于项目的联系人信息。联系人可以是员工、项目团队成员或其他业务实体,例如分包商或供应商。分配了该工具的“管理员”级别权限的用户可以添加联系人,以便他们的信息可在 Procore 中使用,或者他们可以邀请联系人加入 Procore 并登录系统。
需要考虑的事项
- 所需用户权限:
- 公司目录工具的“管理员”级别权限。
注意:Procore Imports 应用程序不支持细分权限。
- 公司目录工具的“管理员”级别权限。
- 其他信息:
- 此功能仅适用于运行Windows 7 或更高版本的计算机。 请参阅安装 Procore Imports 。
- 导入的联系人无法删除,因此请在将联系人导入 Procore 之前仔细检查。
- 导入联系人时,你可以选择导入新的“用户”或新的“供应商”,其定义如下:
- 用户:在 Procore 中,“用户”是指将登录 Procore 的个人,例如你的员工或将访问你的项目的另一家公司的员工。
- 供应商:在 Procore 中,“供应商”是指你的公司成员在项目期间与之互动的另一家公司或实体。
- 重要提示!如果你要添加新用户和新公司以将其关联,建议先导入用户以创建与其公司的关联。导入用户后,点击“添加或更新现有供应商”按钮,下载部分完成的供应商模板文件以进行修改。填写其余公司信息,然后导入文件以完成该过程。
视频
步骤
- 在 Procore Imports 应用程序的“公司和项目”页面上,选择要将用户或供应商导入到的公司和项目。
- 点击继续。
- 在“用户”或“供应商”部分下,从以下选项中选择:
- 添加新用户:选择此选项可将用户列表导入你的项目。
注意:在 Procore 中,“用户”是指将登录 Procore 的个人,例如你的员工或将访问你的项目的另一家公司的员工。 - 添加新供应商:选择此选项可将供应商列表导入你的项目。
注意:在 Procore 中,“供应商”是指你的公司在项目期间与之互动的另一家公司或实体。
- 添加新用户:选择此选项可将用户列表导入你的项目。
- 从以下选项中进行选择:
- 保存并打开空白模板:选择此选项可为你的用户或供应商打开、填写和保存Excel模板。 请参阅准备用户和供应商以导入到 Procore Imports 应用程序。
- 跳过此步骤:选择此选项可将完整的联系人 XLSX 或 CSV 文件上传到 Procore。
- 选择选择模板文件以从本地设备上传联系人的 XLSX 或 CSV 文件。
- 点击处理。
- 查看导入。
注意:如果导入中有任何错误,则将提供错误列表。然后,可以“保存错误以继续”以下载错误副本,以与原始导入文件进行比较。 - 从以下选项中进行选择:
- 将记录保存到计算机:选择此选项可将记录另存为 XLSX 或 CSV 文件,之后可另择时间返回以完成导入过程。
- 导入到 Procore:选择此选项可继续导入过程。
- 在“导入记录”窗口中,点击继续。
- 通过在文本字段中键入项目名称并点击继续,确认你决定导入联系人列表。
重要提示!导入的联系人无法删除,因此请在将联系人导入 Procore 之前仔细检查。 - 点击完成。