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Procore

准备联系人以导入到 Procore Imports 应用程序

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目标

准备联系人以导入到 Procore Imports 应用程序。

需要考虑的事项

  • 所需用户权限：
    • 项目级别目录工具的“管理员”级别权限。
      注意：Procore Imports 应用程序中不支持细分权限。

步骤

下载联系人导入模板

  1. 下载联系人导入模板：import-contacts.xlsx
    注意：在 Procore 中，联系人是指可能需要其姓名作为数据输入值的一部分，但没有登录到 Procore 的用户账户的人员。请参阅 Procore 中的“联系人”是什么？哪些项目工具支持此概念？

设置联系人导入模板格式

  1. 查看以下注意事项：
    • 所需行数据：
      • 电子表格中的每一行对应一个单独的联系人。
      • 至少，每条记录都需要联系人的名字和姓氏。必填字段的列标题具有红色背景。单个行中的所有其他列和单元格均可留空。
      • 重要提示！可导入的联系人数量没有限制。但是，行不能为空。
    • 所需列数据：
      表格的第一行必须包含 Procore 默认标题。
      • 如果修改表格列标题的文本或顺序，则导入过程将失败。
      • 如果添加、移动或移除表格中的任何列，则导入过程将失败。
  2. 完成导入模板。
     注意
    • 下面的星号 (*) 表示必填字段。
    • 联系人的名字和姓氏必须分别输入到其各自的单元格中。
    • *名字：完全按照你希望在 Procore 中显示的方式输入联系人的名字。
      重要提示！名字区分大小写和标点符号。
    • *姓氏：完全按照你希望在 Procore 中显示的方式输入联系人的姓氏。
      重要提示！姓氏区分大小写和标点符号。
    • 是员工：
      • 如果联系人是公司的员工，请选择是。
        或者
      • 如果联系人不是公司的员工，请选择否。
    • 员工 ID：如果你为是员工列选择了是，则可以在此列下输入联系人的员工 ID。完全按照你希望它在 Procore 中显示的方式输入员工 ID。
    • 工种：输入联系人的工种。
       注意