将联系人导入项目级别目录工具 (Procore Imports)
目标
使用 Procore Imports 应用程序将联系人导入项目目录。
需要考虑的事项
- 所需用户权限:
- 项目级别目录工具的“管理员”级别权限。
注意:Procore Imports 应用程序中不支持细分权限。
- 项目级别目录工具的“管理员”级别权限。
- 其他信息:
- 此功能仅适用于运行Windows 7 或更高版本的计算机。 请参阅安装 Procore Imports 。
- 在 Procore 中创建或导入联系人后,只能编辑这些联系人(或将其标记为“非活动”),而不能删除。
步骤
- 在计算机上打开 Procore Imports 应用程序。
- 输入你的 Procore 登录凭证,然后点击登录。
- 在选择公司下拉菜单中,选择要将联系人导入其中的项目所属的公司。
- 在选择项目下拉菜单中,选择要将联系人导入其中的项目。
- 点击继续。
- 在联系人下,点击添加新联系人。
- 在准备你的记录页面上,点击以下选项之一:
- 保存并打开空白模板。 如果你尚未为你的联系人打开、填写并保存Excel模板,点击此选项可执行这些操作。 请参阅准备联系人以导入到 Procore Imports 应用程序。
或者 - 跳过此步骤。如果你已填写了 Excel 模板并准备好上传完成的模板文件,请点击此选项。
- 保存并打开空白模板。 如果你尚未为你的联系人打开、填写并保存Excel模板,点击此选项可执行这些操作。 请参阅准备联系人以导入到 Procore Imports 应用程序。
- 在选择要处理的文件页面上,完成以下操作:
- 从计算机上的位置拖放已完成的模板文件。
或者 - 点击选择模板文件并从计算机上的位置添加完成的模板文件。
- 点击处理。
- 从计算机上的位置拖放已完成的模板文件。
- 在查看你的记录页面上,查看有关已完成模板上的无效联系人记录的任何错误消息。
注意:如果已完成模板中的所有联系人记录均已经过验证,则会自动跳过此页面。- 点击保存错误以继续来保存包含这些错误消息列表的文件,并继续从已完成模板中导入任何经过验证的联系人记录。
或者 - 点击 图标返回到选择要处理的文件页面并上传已完成模板的更新版本。
- 点击保存错误以继续来保存包含这些错误消息列表的文件,并继续从已完成模板中导入任何经过验证的联系人记录。
- 在将记录导入到 Procore 页面上,查看已验证的数据。
- 点击将记录保存到计算机,将经过验证的已完成模板的副本下载到计算机。
- 点击导入到 Procore 将联系人导入 Procore 中的项目级别目录工具。
警告
在 Procore 中创建或导入联系人后,只能编辑这些联系人(或将其标记为“非活动”),而不能删除。- 在导入记录窗口中,点击继续。
- 在输入如下内容,确认你希望导入这些记录:窗口中,完成以下操作:
- 输入项目名称以确认这是你要将联系人导入其中的项目。
- 点击继续。
- 保持将记录导入到 Procore 页面打开,直到你看到已成功将 [#] 条记录导入到 Procore 消息。
联系人已同时导入项目级别和公司级别目录工具中。 - 点击完成返回到 Procore Imports 应用程序上的项目级别菜单。