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Procore

以协作者的身份提交报价

目标

在收到来自 Procore 的报价请求 (RFQ) 电子邮件通知后,在 Procore 中提交报价。

背景

如果你是 Procore 中被管理的建设工程项目的下游协作者(例如,分包商、供应商或供货商),则上游项目管理团队可以选择在创建变更事件后发送 RFQ 电子邮件通知。在 Procore 中,RFQ 电子邮件通知是提交与变更事件要求相关的商品、服务和任务的报价的正式邀请。

 重要提示
在某些 Procore 项目中,你的客户可能会选择在 Procore 之外管理报价提交流程。如果你的项目属于这种情况,你将不会被授予访问权限或被邀请使用以下步骤提交报价。相反,项目团队会将你提供的报价输入到他们的 Procore 项目中。要了解你的客户如何将你的报价输入 Procore,请参阅代表协作者答复 RFQ

如果你受邀提交报价,你将收到一封主题为“[项目名称]:RFQ [编号] - 变更事件 [编号] - [描述] [截止日期]”的电子邮件。你可以使用以下步骤答复“是”或“否”。如果答复“是”,你还可以使用以下步骤提交报价。

需要考虑的事项

  • 所需用户权限:
    • 项目合约工具的“标准”级别权限并将你的用户账户指定为 RFQ 的“任务分配对象”。请参阅向协作者分配和发送 RFQ 

先决条件

为了向协作者发送 RFQ 电子邮件,客户必须在其 Procore 账户中完成以下步骤:

步骤

如果你已被授予在 Procore 中提交报价的用户权限,则可以通过两种方式答复 RFQ:

如果你提交了“是”答复并准备提交报价,请按照以下步骤操作:

从 RFQ 电子邮件答复 RFQ

当你收到 RFQ 电子邮件通知时,你可以通过点击电子邮件中的“是”或“否”来传达你提交报价的意图。如果你答复“是”,则可以按照以下步骤提交报价。

  1. 打开 RFQ 电子邮件消息。
     提示
    找不到电子邮件?在电子邮件中搜索来自 procoretech.com 的电子邮件。电子邮件的主题行格式为:“[项目名称]:RFQ [编号] - 变更事件 [编号] - [描述] [截止日期]。”
  2. 查看电子邮件的内容。示例如下图所示:
    rfq-submit-a-quote-email.png
  3. 从以下选项中选择以查看 RFQ 详细信息:
    • 要在 Procore 中查看 RFQ,你有以下选项:
      • 点击电子邮件消息顶部或底部“更多详细信息”旁边的在线查看
        链接。或者
      • 点击“RFQ 详细信息”下的标题超链接。
    • 要将任何文档附件下载到你的 Web 浏览器的下载位置,请点击“RFQ 文档”下的链接。
  4. 在“是否有与此范围关联的成本或进度计划影响?”下,从以下选项中选择:
    • 要通知项目团队你不打算提交报价,请点击。出现“感谢”消息以确认你不会提交报价。不需要其他操作。
    • 要通知项目团队你打算提交报价,请点击。然后点击提交你的报价链接并继续执行下面提交报价中的步骤。 

从合约工具答复 RFQ

当你收到 RFQ 电子邮件通知时,你可以通过点击上面电子邮件中的“是”或“否”来传达你提交报价的意图。如果你丢失了该电子邮件,也可以登录 Procore Web 应用程序并提交“是”或“否”答复。如果你答复“是”,则可以按照以下步骤提交报价。

  1. 登录 Procore Web 应用程序。
     注意
  2. 在“项目集合”页面的“项目”标签页中,点击相应的项目链接。
    这会将你带到项目的主页。
  3. 导航到项目的合约工具。
  4. 在“合约”页面上,找到与 RFQ 关联的采购订单分包合同
  5. 点击查看按钮。
  6. 点击 RFQ 标签页。
  7. 在列表中找到相应的 RFQ。
  8. 点击查看按钮。
  9. 在“报价请求”页面上,查看所有信息。
  10. 当你准备提交报价时,请继续下面的提交报价

提交报价

登录 Procore 并导航到报价请求页面后,你可以提交你的报价。

  1. 在报价请求页面,执行以下操作:
    1. 在页面顶部的横幅中,点击答复
      rfq-respond-button.png
    2. 在“是否有与此范围关联的成本或进度计划影响?”下,从以下选项中选择:
      rfq-cost-or-schedule-impact.png
      • 要通知项目团队你打算提交报价,请点击
      • 要通知项目团队你不打算提交报价,请点击。你无需采取任何其他行动。
    3. 可选:如果你点击,请输入以下内容:
      rfq-post-response-quote.png
      • 报价金额:输入你的报价金额。
      • 进度计划影响:输入天数。
      • 备注:输入与你的报价关联的任何重要备注。
      • 附件/详细信息:上传与你的报价关联的任何附件。
    4. 点击发布答复按钮。
      这会将你提交的报价添加到客户 Procore 项目中 RFQ 的“答复”部分。
       注意
      • 如果审核你的提交资料的人员需要更多信息,他们会将 RFQ 的状态更改为“修订并重新提交”,并向你发送另一封 RFQ 电子邮件以及他们的备注。当你收到 RFQ 电子邮件时,你可以按照上述步骤提交另一个报价。
      • RFQ 的“答复”部分记录了你的所有答复和审核人的答复。

另请参阅