向协作者分配和发送 RFQ

目标

当建设工程项目出现变更事件时，你可以创建 RFQ，并可以选择通过电子邮件将其发送给相应的项目协作者以获取报价。如果你选择向协作者发送 RFQ，你需要确保满足以下所有先决条件。

如果你不想授予协作者在 Procore 中提交报价所需的权限，你还可以选择在 Procore 之外管理提交流程。如果你选择此选项，则需要遵循代表 RFQ 收件人答复 RFQ 中的步骤，而不是使用以下步骤。

For a collaborator's name to appear as a selection in the Assignee drop-down list on an RFQ:

The collaborator's company must have a company record in the Project Directory. See Add a Company to the Project Directory.
The collaborator must have an active Procore user account in the Project Directory. See Add a User Account to the Project Directory.
The collaborator's user account must be granted 'Standard' level permissions on the project's Commitments tool. See Manage Project Permissions Templates.
The collaborator must be listed as an employee of the 'Contract Company' on the commitment and a member of the 'Private' drop-down list on the commitment. See Create a Purchase Order or Create a Subcontract.

导航到项目的变更事件工具。
点击 RFQ 标签页。
在列表中找到 RFQ。然后点击查看。
如果已创建 RFQ，此横幅将在页面顶部显示。
点击添加任务分配对象链接。
在 RFQ 的“一般”标签页中，从下拉列表中选择任务分配对象。

注意
如果你要查找的人员不在列表中，请参阅为什么我无法将用户分配到 RFQ？
点击保存并发送 RFQ 按钮。
显示“发送 RFQ”消息。
点击继续，确认你要将 RFQ 电子邮件发送给指定的任务分配对象。
显示黄色横幅，以确认电子邮件通信已创建。Procore 向任务分配对象列表中列出的人员发送 RFQ 电子邮件。