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将变更事件列添加到预算视图（包括营收 ROM）

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目标

将变更事件列添加到预算视图。

背景

如果贵公司选择使用项目变更事件工具，你可以使用以下步骤将一个或多个与变更事件工具关联的数据列添加到项目预算视图中。变更事件数据列包括：

  • 营收 ROM。营收粗略估算的简称。此列显示变更事件的营收 ROM 估算。
  • 成本 ROM。成本粗略估算的简称。此列显示变更事件的成本 ROM 估算。
  • RFQ。报价请求的简称。此列显示 RFQ 金额。
  • NCC。非合约成本的简称。此列显示未包含在合约明细项中的成本值。

需要考虑的事项

先决条件

步骤

第 1 步：选择预算视图

添加本文中详述的列时，你有以下选择：

为你的预算视图选择首选选项后，使用下面详述的步骤添加所有推荐列。

第 2 步：添加推荐列

接下来，按照下面建议的顺序添加和/或更新以下列：

添加成本 ROM 列

添加本文中详述的列时，你有以下选择：

为你的预算视图选择首选选项后，使用下面详述的步骤添加所有推荐列。

添加成本 RFQ 列

添加本文中详述的列时，你有以下选择：

为你的预算视图选择首选选项后，使用下面详述的步骤添加所有推荐列。

添加非合约成本列

 

更新待处理成本变更列

更新预计成本列

添加本文中详述的列时，你有以下选择：

为你的预算视图选择首选选项后，使用下面详述的步骤添加所有推荐列。

 

添加营收 ROM 列

这会添加一个“营收 ROM”列，以显示尚未与 2 层或 3 层主潜在变更通知单 (PCO) 或 1 层主合同变更通知单 (PCCO) 关联的营收 ROM。

公司管理员工具中“配置列”窗口的步骤... 设置
  1. 点击创建源列。
  2. 在新源列下，执行以下操作：
    • 列名。输入名称：营收 ROM
    • 列源。选择变更事件。
  3. 勾选营收 ROM（粗略估算）复选框。
  4. 在金额下，选择以下其中一 (1) 个选项：
    • 可选：基准额
      此选项显示没有从主合同应用的默认利润加成的营收 ROM 金额。
    • 可选：加成
      此选项显示根据营收 ROM 金额计算的从主合同应用的默认利润加成。
    • 推荐：基准额 + 加成
      该选项同时显示营收 ROM 金额以及根据营收 ROM 金额计算的从主合同应用的默认利润加成。这将与变更事件工具显示的内容相匹配。
  5. 在主潜在变更通知单下，勾选不包含价格复选框。
  6. 在范围下，勾选以下复选框：
    • 范围内
    • 范围外
    • 待定
  7. 在变更事件状态下，仅勾选这些方框：
    • 未完成
    • 已关闭
    • 待处理
       注意
      • 通过变更事件状态筛选列数据时，默认情况下会选择任何未被视为“无效”的状态。
      • 如果贵公司创建了自定义状态，则不会按名称显示这些状态。但是，默认情况下也会选择任何被视为“未完成”、“已关闭”和“待处理”的自定义状态。
      • 要了解有关自定义状态的更多信息，请参阅设置默认变更管理配置。
  8. 点击创建。
 bv-column-revenue-rom.png

更新待处理预算变更列

Procore 标准预算视图包括“待处理预算变更”源列。修改该列以显示处于“草稿”状态的变更通知单的金额。

公司管理员工具中“配置列”窗口的步骤... 设置
  1. 在来源下，突出显示“待处理预算变更”列。
  2. 点击编辑。
  3. 将列源设置为主。
  4. 勾选变更通知单复选框。
  5. 在状态下，仅勾选草稿复选框。
  6. 点击更新。
 bv-column-pending-budget-changes.png

更新预计预算列

Procore 标准预算视图包括“预计预算”列。使用以下步骤修改该列。

公司管理员工具中“配置列”窗口的步骤... 设置
  1. 在计算列，突出显示“预计预算”列。
  2. 点击编辑。
  3. 按如下所示配置计算的下拉列表：
    • 选择“营收 ROM”列。
    • 选择加号 (+)。
    • 选择“待处理预算变更”列。
  4. 点击更新。
 bv-column-projected-budget.png

 

添加本文中详述的列时，你有以下选择：

为你的预算视图选择首选选项后，使用下面详述的步骤添加所有推荐列。

添加本文中详述的列时，你有以下选择：

为你的预算视图选择首选选项后，使用下面详述的步骤添加所有推荐列。