添加变更事件明细项

目标

使用项目的变更事件工具将明细项添加到变更事件。

背景

有三种方法可以将明细项添加到变更事件：

• 手动添加每个明细项
  这使你可以逐个添加明细项。
• 使用“为所有合约添加明细项”链接批量添加明细项
  此选项可为处于“已获批”状态的合约中的每个明细项的变更事件创建一个新的明细项。
• 从 CSV 文件导入明细项。

需要考虑的事项

• 所需用户权限：
  • 项目变更事件工具的“标准”级别权限或更高级别权限。
• 其他信息：
  • 对于使用 Procore 项目财务管理和劳动力管理工具的公司，你可以在生产数量标签页上记录生产数量的变更（例如，如果变更事件包括额外石膏板的生产数量变更）。有关详细信息，请参阅在变更事件中记录生产数量的变更。

先决条件

• 创建变更事件

步骤

1. 导航到项目的变更事件工具。
2. 从以下选项中选择：
   • 点击详细信息标签页。然后找到要更新的变更事件并点击编辑。
     
     或者
   • 按照创建变更事件中的步骤进行操作。
3. 在“编辑变更事件”页面中，滚动到“明细项”卡。
4. 从以下选项中选择：
   • 要在变更事件中添加一 (1) 个新明细项，请点击添加明细。
     或者
   • 要使用处于“已获批”状态的所有项目合约中的明细项批量添加明细项，请点击为所有合约添加明细。
     或者
   • 要从 CSV 文件导入明细项，请参阅从 CSV 文件导入变更事件明细项。
     
5. 按如下方式完成明细项数据输入：
   
   • 预算编号
     选择预算编号或点击创建预算编号。请参阅什么是 Procore WBS 中的预算编号？

      提示

     新建预算编号时需要帮助？有关分步说明，请参阅在 Procore 的项目财务管理工具中创建预算编号。
   • 描述
     输入明细项的描述。
   • 供应商
     从下拉菜单中选择供应商的公司名称。请参阅将公司添加到项目目录。
   • 合同
     从下拉菜单中选择受影响的采购订单或分包合同。请参阅创建采购订单或创建分包合同。
   • 数量
     在此方框中输入数值，以表示与你指定的计量单位相对应的单位数。
   • UOM
     从下拉列表中选择计量单位 (UOM)。要了解此列表中的默认选择，请参阅 Procore 的主列表中包含哪些计量单位？以及将计量单位添加到计量单位主列表。
   • 单位成本
     在此方框中输入货币成本以表示每计量单位的成本。
   • 成本 ROM
     输入成本的粗略估算 (ROM) 的数字估算值。此条目对其他 Procore 工具中的值没有财务影响。你可以按照将成本 ROM、RFQ 和非合约成本源列添加到预算视图中的步骤将 ROM 添加到预算。

      注意

     • 如果你正在使用基于单位的财务管理的增强功能，此列将记录营收 ROM 和成本 ROM 的计量单位的单位变更。
     • 如果你按照这些步骤在预算中显示 ROM 值，并且变更事件明细项最终没有成本，你需要将 ROM 归零以将其从预算中移除
      
6. 点击更新。

后续步骤

• 可选：在变更事件中记录生产数量的变更

另请参阅

• 创建变更事件