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将成本粗略估算、RFQ 和非合约成本来源列添加到预算视图

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目标

将成本 ROM（粗略估算）、RFQ（报价请求）和 NCC（非合约成本）列作为源列添加到预算视图。

背景

如果贵公司选择使用项目变更事件工具，你可以使用以下步骤将一个或多个与变更事件工具关联的数据列添加到项目预算视图中。

变更事件数据列包括：

  • 成本 ROM。成本粗略估算的简称。此列显示变更事件的成本 ROM 估算。
  • RFQ。Request for Quote（报价请求）的简称。此列显示 RFQ 编号。
  • NCC。非合约成本的简称。此列显示未包含采购订单或分包合同明细项的成本值。
     注意
    如果你还想在预算视图中包含“营收 ROM”列，请参阅将变更事件列添加到预算视图。

需要考虑的事项

先决条件

步骤

第 1 步：选择预算视图

添加本文中详述的列时，你有以下选择：

为你的预算视图选择首选选项后，使用下面详述的步骤添加所有推荐列。

第 2 步：添加推荐列

  1. 添加成本 ROM 列
  2. 添加成本 RFQ 列
  3. 添加非合约成本列
  4. 更新待处理成本变更列
  5. 更新预计成本列

添加成本 ROM 列

这会添加一个名为“成本 ROM”的源列，该列显示变更事件的 ROM 估计。预算明细项此列中显示的值尚未与 CCO、RFQ 或非合约成本相关联。

公司管理员工具中“配置列”窗口的步骤… 设置
  1. 点击创建源列。
  2. 在新源列下，执行以下操作：
    • 列名。输入名称：成本 ROM
    • 列源。选择变更事件。
  3. 勾选 ROM（粗略估算）复选框以应用这些筛选器：
    1. 在主潜在变更通知单下，删除这些复选框中的所有标记。
    2. 在 RFQ 或合约成本下，仅勾选无成本复选框。
       注意
      这可确保源列仅包含没有关联成本的项目，其中不包括以下金额：
      • 报价请求 (RFQ)
      • 2 层合约潜在变更通知单（合约 PCO）
      • 1 层合约变更通知单 (CCO)
    3. 在非合约成本下，仅勾选无成本复选框。
       注意
      这可确保源列仅包含具有合约成本但不包括非合约成本 (NCC) 的金额。
    4. 在范围下，仅勾选这些复选框：
      • 范围内
      • 待定
    5. 在变更事件状态下，仅勾选这些框：
      • 开放
      • 已关闭
      • 待处理
         注意
        • 通过变更事件状态筛选列数据时，默认情况下会选择任何未被视为“无效”的状态。
        • 如果你的公司创建了自定义状态，则不会按名称显示这些状态。但是，默认情况下也会选择任何被视为“打开”、“已关闭”和“待处理”的自定义状态。
        • 要了解更多有关自定义状态的信息，请参阅设置默认变更管理配置。
  4. 点击创建。
 bv-column-cost-rom.png

添加成本 RFQ 列

这会添加一个名为“成本 RFQ”的源列，该列显示与 RFQ 相关的成本。预算明细项的此列中显示的值尚未与 CCO 或非合约成本关联。

公司管理员工具中“配置列”窗口的步骤… 设置
  1. 点击创建源列。
  2. 在新源列下，执行以下操作：
    • 列名。输入名称：成本 RFQ
    • 列源。选择变更事件。
  3. 勾选 RFQ（报价请求）复选框以应用这些筛选器：
    1. 在主潜在变更通知单下，删除这些复选框中的所有标记。
    2. 在 RFQ 或合约成本下，仅勾选无成本复选框。
       注意
      这可确保源列仅包含没有成本的值。此设置不包括以下金额：
      • 2 层合约潜在变更通知单（合约 PCO）
      • 3 层潜在变更通知单（合约 PCO）
      • 1 层合约变更通知单 (CCO)
    3. 在非合约成本下，仅勾选无成本复选框。
       注意
      这可确保源列仅包含具有合约成本但不包括非合约成本 (NCC) 的金额。
    4. 在范围下，仅勾选这些复选框：
      • 范围内
      • 待定
    5. 在变更事件状态下，仅勾选这些框：
      • 开放
      • 已关闭
      • 待处理
         注意
        • 通过变更事件状态筛选列数据时，默认情况下会选择任何未被视为“无效”的状态。
        • 如果你的公司创建了自定义状态，则不会按名称显示这些状态。但是，默认情况下也会选择任何被视为“打开”、“已关闭”和“待处理”的自定义状态。
        • 要了解更多有关自定义状态的信息，请参阅设置默认变更管理配置。
    6. 在 RFQ 状态下，删除这些复选框中的所有标记。
  4. 点击创建。
 bv-column-cost-rfq.png

添加非合约成本列

这会添加一个名为“非合约成本”列的源列。预算明细项的此列中显示的值表示非合约成本。

 重要提示

如果你计划在“预计成本”列（或“预测”列）的计算中使用“非合约成本”列，请务必选择以下选项之一 (1)，以确保计算当相关的直接成本影响你的预算时，不会重复计算：

  • 可选：更新“成本 RFQ”列以排除“已关闭”变更事件状态。然后指示创建相关直接成本的用户也将相应变更事件的状态更改为“已关闭”。这将从列的值中排除非合约成本。
    或者
  • 可选：当用户创建相关的直接成本时，指示你的用户从相应的变更事件中删除“非合约成本”。
    或者
  • 可选：不要为预算中跟踪的“非合约成本”创建直接成本。
公司管理员工具中“配置列”窗口的步骤… 设置
  1. 点击创建源列。
  2. 在新源列下，执行以下操作：
    • 列名。输入名称：NCC
    • 列源。选择变更事件。
  3. 选中 RFQ（报价请求）复选框以应用这些筛选器：
    1. 在主潜在变更通知单下，删除这些复选框中的所有标记。
    2. 在范围下，仅勾选这些复选框：
      • 范围内
      • 待定
    3. 在变更事件状态下，仅勾选这些框：
      • 开放
      • 已关闭
      • 待处理
         注意
        • 通过变更事件状态筛选列数据时，默认情况下会选择任何未被视为“无效”的状态。
        • 如果你的公司创建了自定义状态，则不会按名称显示这些状态。但是，默认情况下也会选择任何被视为“打开”、“已关闭”和“待处理”的自定义状态。
        • 要了解更多有关自定义状态的信息，请参阅设置默认变更管理配置。
    4. 在非合约成本下，选中无成本复选框。
  4. 点击创建。
 bv-column-ncc.png

更新待处理成本变更列

Procore 标准预算视图包括“待处理成本变更”源列。使用以下步骤更新该列。

公司管理员工具中“配置列”窗口的步骤… 设置
  1. 在来源下，突出显示“待处理成本变更”列。
  2. 点击编辑。
  3. 确保列源设置为合约。
  4. 在分包合同下，勾选草稿复选框并从所有其他复选框中删除标记。
  5. 在采购订单合同下，勾选草稿复选框并从所有其他复选框中删除标记。
  6. 在变更通知单下，勾选草稿复选框并从所有其他复选框中删除标记。
  7. 点击更新。
 bv-column-pending-cost-changes.png

更新预计成本列

Procore 标准预算视图包括“预计成本”计算列。使用以下步骤更新该列。

公司管理员工具中“配置列”窗口的步骤… 设置
  1. 在计算列下，突出显示“预计成本”列。
  2. 点击编辑。
  3. 按如下所示配置计算的下拉列表：
    • 选择“成本 ROM”列。
    • 选择加号 (+)。
    • 选择“成本 RFQ”列。
    • 选择加号 (+)。
    • 选择“NCC”列。
  4. 点击更新。
 bv-column-projected-costs.png