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Procore

从 CSV 文件导入变更事件明细项

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目标

使用逗号分隔值 (CSV) 文件导入变更事件明细项。

背景

为了节省将明细项手动添加到变更事件的时间，你可以从项目下载 CSV 文件，将明细项添加到该文件，然后将其导入 Procore。

需要考虑的事项

  • 所需用户权限：
    • 项目变更事件工具的“标准”级别权限或更高权限。

步骤

下载分项价格表 CSV 模板

  1. 新建变更事件或编辑现有变更事件。

  2. 点击“明细项”卡片底部的从 CSV 导入明细项。
  3. 点击下载空白 CSV 模板。

完成上述步骤后，继续执行将明细项添加到 CSV 模板。

将明细项添加到 CSV 模板

  1. 打开下载的 CSV 模板。
    注意：子作业、成本编号和成本类型字段将预先填充项目当前使用的预算编号段。
  2. 为要导入的每一项填写导入模板上的以下字段：
    注意：只有在以下至少一列中输入了值的项才会被导入。没有必填字段。

    描述。输入明细项的描述。
    供应商。输入在项目目录中出现的公司名称。
    合同。输入合同编号和标题。
    注意：此字段的要求格式为“#‘合同编号’：‘合同名称’”。例如，编号为“SC--001”且标题为“测试合同”的合同输入为“#SC--001：测试合同”
    数量。输入明细项的单位数量。
    UOM。输入明细项的计量单位 (UOM)（区分大小写）。
    单位成本。输入单位成本值。

完成上述步骤后，继续执行将完成的 CSV 模板导入到 Procore。

将完成的 CSV 模板导入到 Procore

  1. 点击从 CSV 导入明细项。
  2. 点击上传文件并选择完成的模板或将文件拖放到“拖放”方框中。
    注意：如果模板中存在任何错误，系统将出现一条阻止你导入的横幅。要查看错误，请点击显示错误并对模板进行必要的更正。
  3. 点击导入。
    注意：点击“导入”将完成变更事件的创建过程。变更事件明细项的营收 ROM 设置将根据导入前为变更事件选择的范围应用。