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将变更事件明细项添加到未获批的主潜在变更通知单

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目标

将变更事件明细项添加到主合同的未获批的潜在变更通知单。

背景

如果项目级别主合同工具配置了 2 层变更通知单配置设置（请参阅项目财务管理中有哪些不同的变更通知单层设置？），你必须先执行以下步骤，然后才能创建主合同变更通知单。

 提示

何时创建潜在变更通知单？Procore 建议仅为设置为“范围外”的任意变更事件明细项创建潜在变更通知单，并且还需要客户或项目业主的批准才能继续。

注意：如果项目团队正在使用 Procore 的报价请求 (RFQ) 功能，则可以在提交对 RFQ 的答复之前或之后创建潜在变更通知单。但是，如果等到提交 RFQ 答复后，Procore 则会自动使用来自 RFQ 的数据填充潜在变更通知单的分项价格表 (SOV)。

当创建潜在变更通知单时，Procore 还可以配置为使用粗略估算（营收 ROM）值自动填充其 SOV。如果选择隐藏营收 ROM 功能，则该值取决于分配给变更事件的范围：

  • 对于范围内或待定变更事件，潜在变更通知单会填充为 0 美元。
  • 对于范围外变更事件，潜在变更通知单会从 RFQ 中进行填充。RFQ 必须处于等待最终审批状态。如果没有 RFQ，系统会使用“成本 ROM”值进行填充。

需要考虑的事项

  • 所需用户权限：
    • 项目变更事件工具的“管理员”级别权限
      以及
    • 项目主合同工具的“管理员”级别权限
  • 其他信息：
    • 你只能将变更事件明细项添加到不具有“已获批”状态的主潜在变更通知单。

步骤

  1. 导航到项目的变更事件工具。
  2. 选择一个或多个变更事件明细项。你可以在多个变更事件中选择明细项。
  3. 点击批量操作菜单。然后选择添加到未获批主潜在变更通知单，并从列表中选择未获批的主潜在变更通知单。
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Procore 可使用选定的变更事件明细项自动在潜在变更通知单的 SOV 创建明细项。

 

If you would like to learn more about Procore's change events management software and how it can help your business, please visit our construction change order product page icon-external-link.png.