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Procore

将变更事件明细项添加到未获批的主潜在变更通知单

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目标

将变更事件明细项添加到主合同的未获批的潜在变更通知单。

背景

如果项目级别主合同工具配置了 2 层变更通知单配置设置（请参阅项目财务管理中有哪些不同的变更通知单层设置？），你必须先执行以下步骤，然后才能创建主合同变更通知单。

 提示

何时创建潜在变更通知单？Procore 建议仅为设置为“范围外”的任意变更事件明细项创建潜在变更通知单，并且还需要客户或项目业主的批准才能继续。

注意：如果项目团队正在使用 Procore 的报价请求 (RFQ) 功能，则可以在提交对 RFQ 的答复之前或之后创建潜在变更通知单。但是，如果等到提交 RFQ 答复后，Procore 则会自动使用来自 RFQ 的数据填充潜在变更通知单的分项价格表 (SOV)。

当创建潜在变更通知单时，Procore 还可以配置为使用粗略估算（营收 ROM）值自动填充其 SOV。如果选择隐藏营收 ROM 功能，则该值取决于分配给变更事件的范围：

  • 对于范围内或待定变更事件，潜在变更通知单会填充为 0 美元。
  • 对于范围外变更事件，潜在变更通知单会从 RFQ 中进行填充。RFQ 必须处于等待最终审批状态。如果没有 RFQ，系统会使用“成本 ROM”值进行填充。

需要考虑的事项

  • 所需用户权限：
    • 项目变更事件工具的“管理员”级别权限
      以及
    • 项目主合同工具的“管理员”级别权限
  • 其他信息：
    • 你只能将变更事件明细项添加到不具有“已获批”状态的主潜在变更通知单。

步骤

  1. 导航到项目的变更事件工具。
  2. 选择一个或多个变更事件明细项。你可以在多个变更事件中选择明细项。
  3. 点击批量操作菜单。然后选择添加到未获批的主 PCO并从列表中选择未获批的主潜在变更通知单。
    add-to-unapproved-prime-pco.png

Procore 可使用选定的变更事件明细项自动在潜在变更通知单的 SOV 创建明细项。