从变更事件批量创建合约变更通知单

目标

从变更事件批量创建多个草稿合约变更通知单。

背景

在 Procore 中，变更事件是影响建设工程项目范围的任何变更。请参阅什么是变更事件？在 Procore 中记录变更事件后，项目团队可以创建报价请求 (RFQ)，从责任承包商处获取报价。请参阅从变更事件创建 RFQ。

如果有一个影响多个合同的变更事件，则可以从变更事件明细项视图中一次批量创建多个合约变更通知单。

需要考虑的事项

• 所需用户权限：
  • 项目变更事件工具的“标准”级别权限或更高级别权限。
    和
  • 项目合约工具的“管理员”级别权限。
• 其他信息：
  • 变更事件明细项的要求：
    • 在执行批量创建合约变更通知单之前，每个选定的明细项必须满足以下特定条件：
      • 变更事件明细项不得与另一个合约变更通知单相关联。
      • 变更事件明细项必须具有分配的合约合同和供应商。
      • 相关合约必须为“已获批”。
  • 创建的合约变更通知单草稿：
    • 批量创建的合约变更通知单的默认标题为“CCO 编号 - 变更事件数量 - 标题”
    • 描述将包括与 CCO 关联的所有变更事件的“变更事件数量 - 标题”，以及该变更事件的描述。
  • 附件：
    • 当变更事件明细项按合约合同分类时，添加到该明细项的关联变更事件的任何附件都将迁移到创建的合约变更通知单草稿中。
• ERP信息：
  • 创建变更通知单后，必须在变更通知单的" ERP集成"标签页中关联变更通知单和合约合同 SOV 之间的明细项关联。

步骤

1. 导航到项目的变更事件工具。
2. 选择一个或多个变更事件明细项以包含在"草稿"变更通知单中。

    提示

   变更是否影响多个变更事件中的明细项？如果是这样，你可以在多个变更事件中选择明细项。 要按供应商筛选列表，请从筛选器下拉菜单中选择所需的选项。
3. 选择添加到>合约 CO > 创建批量草稿合约 CO 。
   Procore 会使用你选择的变更事件明细项填充变更通知单分项价格表上的明细项。
   
   
    
4. 可选:查看不会添加的任意项目，并选择继续或取消。

    提示

   如果贵公司对合约使用 2 层或 3 层变更通知单，则这些步骤将创建合约潜在变更通知单，这些变更通知单随后会合并以创建合约变更通知单，如下所示:

   • 2 层:CE > 合约变更通知单 > 合约变更通知单
   • 3 层:CE > CPCO > COR > CCO
5. 查看你将为每个供应商创建的变更通知单列表。
6. 通过点击创建合约 CO按钮开始生成变更通知单。
   
   

    重要提示

   在变更通知单创建完成之前，请勿离开该页面。 这可确保创建所有变更通知单。
7. 点击查看批量合约 CO以查看变更通知单生成的进度。
   注意:此菜单在创建变更通知单时自动打开。
8. 点击查看带有 CCO 草稿的明细项以筛选明细项视图以显示与草稿合约变更通知单关联的明细。
   注意：点击“查看带有 CCO 草稿的明细项”将删除已应用于明细项视图的任何筛选器。
   
9. 如果任意变更通知单创建失败，请点击查看“#”个失败的 CCO，查找哪些变更通知单创建失败并重试这些合约合同的流程。

另请参阅

• 创建合约变更通知单
• 作为协作者创建合约变更通知单
• 配置合约变更通知单层数