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如何为投标设置会计方法?

 注意
以下内容描述了新的投标管理增强版体验中的功能。 请参阅关于投标管理增强版体验
 重要提示

如果你的项目尚未更新到投标管理增强版体验并且你使用的是旧版体验,则可以在投标的配置设置页面中以及在创建或编辑投标文件包时选择投标的会计方法。

注意:此更改不影响在此版本之前创建的投标文件包。 请参阅投标:灵活的响应类型

背景

你可以在投标表单的"现场答复类型"列中灵活地为每个明细项选择会计方法,而不是被整个投标文件包限制为一种会计方法。

通过此字段,你还可以控制哪些投标应具有分项金额,哪些应该是总额。 请参阅如何提交一次性付款投标? 部分了解详情。

答案

对于使用投标管理增强版体验的项目,对投标工具拥有"管理员"级别权限的用户可以在投标表单的"答复字段类型"列中为每个明细项设置会计方法。 请参阅创建投标表单。 借助此列,你可以为每个明细项选择答复类型(例如"金额"),从而在投标请求时提供更大的灵活性。

"答复字段类型"列具有以下可供为每个明细项选择的选项:

  • 金额
  • 单位和数量
  • 包含/排除

bidding-response-field-type.png

注意事项

  • "包括/排除"选项仅可供在"基本投标"部分选择。 "替代选项"部分使用"金额"和"单位和数量"。
  • "答复字段类型"会在你添加明细项时自动填充,但你可以根据需要进行更改。
    • 默认情况下,你添加到基本投标的第一个明细项会将"答复字段类型"设置为"金额"。
    • 当你添加另一个明细项时,"答复字段类型"会自动从上一个明细项复制。例如,如果你为明细项选择"包含/排除",则你添加的下一个明细项将已经选择了"包含/排除"。
  • 如果已提交投标,你无法编辑设置为"金额"或"单位和数量"的项的答复字段类型。
  • 如果你在提交投标后编辑投标表单上的明细项,你可以选择发送有关更改的通信并重新发送投标邀请。

如何提交总额投标?

如果你希望作为总额提交投标而不是分项提交金额,则可以为明细项选择"包括/排除"。 这可确保投标人指定其投标中包含或不包含的内容,并允许在投标结束时在"总计"字段中输入金额。 请参阅代表投标人提交投标提交投标

在 Procore 中提交投标后,你可以使用投标整理功能来轻松识别每个投标的总成本中包含的内容。 请参阅划分投标表单中的投标级别