创建投标文件包

目标

在项目的投标工具中创建投标文件包。

背景

Procore 的投标工具允许公司通过电子邮件分发投标文件、管理投标清单和邀请投标人。 收到邀请后，投标人可以登录 Procore 检索投标文件并提交投标。

需要考虑的事项

• 所需用户权限：
  • 项目投标工具的“管理员”级别权限。
• 其他信息：
  • 项目不必处于投标阶段也可以创建投标文件包。

先决条件

• 在配置设置工具中确认投标文件包的默认设置。 请参阅配置高级设置:投标。

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步骤

1. 导航到项目的投标工具。
2. 点击创建投标文件包。
3. 输入以下信息:
   注意:必填字段用星号（*）表示。
   • 一般信息：
     • 包标题*:输入投标文件包的标题（例如 管道）。 这将显示在投标工具的列表页面和你的分包商将收到的电子邮件中。
     • 编号:输入投标文件包的编号。 如果你有现有的投标文件包，此字段将填充序列中的下一个编号。
     • 状态:如果投标文件包仍在进行中，请选择"未完成"。 如果投标已授予并关闭，请选择"已关闭"。 一旦投标"关闭"，投标人将无法看到投标 信息。
     • 投标截止日期*:设置此投标的截止日期和时间。 如果你获得延长投标的授权，你必须更改投标截止日期以反映这一点；否则，投标人在初始投标 截止 日期之后尝试输入报价时，可能无法输入金额。 你可以启用选项以允许在截止日期之后提交投标。 有关更多信息，请参阅配置高级设置:投标。 这将出现在你的分包商将收到的邀请电子邮件上。 注意:如果投标 截止 日期未定，你可以勾选"待定"复选框。
     • 投标单会计方法*:选择你的投标单是希望使用基于金额还是基于单位/数量的会计方法。
     • 禁用分项投标:如果你想允许投标人提交未分项的投标，请选中此复选框，这会将投标从明细项具体投标更改为总额。
       注意:此选项仅在你选择基于金额作为投标单会计方法时可用。 如果启用，成本编号将在投标文件包上禁用。

        重要提示

       对于使用投标管理增强版体验的新项目，"投标单会计方法"和"禁用分项投标"设置不再可用。

       你可以在投标表单的"现场答复类型"列中灵活地为每个明细项选择会计方法，而不是被整个投标文件包限制为一种会计方法。 有关更多信息，请参阅投标:灵活答复类型。

   • 包裹内容:
     • 主要投标联系人*:从你想发送投标邀请的主要联系人中指定。
       注意:主要联系人的姓名将显示在投标邀请和任意通信中，并且还会代替投标文件包创建者接收所有投标电子邮件。
     • 投标抄送组:在此列表中添加成员，他们将在提交投标时收到通知。
   • 项目描述:输入将出现在发送给受邀投标人的邀请电子邮件上的描述。
     注意:你可以在公司管理员工具中为此字段设置默认值，以便在每次创建投标文件包时填充它们。 请参阅设置默认公司投标配置。
   • 投标须知:输入将显示在投标单上的说明，并包含指向 Procore 投标支持页面的链接，以便投标人快速访问如何下载投标文件。
     注意:你可以在公司管理员工具中为此字段设置默认值，以便在每次创建投标文件包时填充它们。 请参阅设置默认公司投标配置。
   • 投标前信息:
     • RFI 截止日期:点击以启用投标 前 RFI截止日期。
       • 设置日期和时间。
     • 现场演练:点击以启用投标前演练。
       • 设置日期和时间。
       • 演练注释:输入有关演练的任何相关信息。
   • 高级设置:
     • 预期授予日期:设置汇总包的预期授予日期。 该日期将显示在投标单上。
     • 倒计时电子邮件:点击以启用从截止日期前的指定天数开始向所有未拒绝投标的投标人发送每日倒计时电子邮件。
     • 接受截止日期之后的提交:如果你想允许用户在指定的截止日期之后提交投标，请点击此选项。
     • 启用投盲标:如果你不想在截止日期之前看到任何投标金额或在投标时收到任何通知电子邮件，请点击此选项。 请参阅什么是盲标投标？
       • 可选:当投盲标切换为"开"时，可以从项目目录中指定经理作为用户负责在准备好审核投标时显示投标。 请参阅在投标文件包上显示或隐藏投盲标。 创建投标文件包后，投盲标经理将收到电子邮件通知。 如果没有分配经理，则已提交的投标将在投标截止日期显示。
     • 禁用电子投标:点击不允许分包商以电子方式提交投标的项目。
     • 包含投标文件:如果你想将投标文件作为可下载文件包含在投标文件包邀请电子邮件中，请点击此选项。
     • 投标递交确认消息:输入将在投标人提交投标后发送给投标人的消息。
       注意:你可以在公司管理员工具中为此字段设置默认值，以便在每次创建投标文件包时预先填充它们。 请参阅设置默认公司投标配置。
4. 点击创建投标文件包。
5. 如果你想将文件附加到投标文件包，请参阅下面的"附加投标文件"部分。 如果你想稍后添加它们，请点击跳过。

后续步骤

• 对于具有投标管理增强版体验的项目，请参阅创建投标表单。
• 对于具有旧版体验的项目，请参阅邀请投标人。

另请参阅

• 编辑投标文件包
• 创建投标表单