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Procore

编辑采购订单（旧版）

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旧版内容

本教程详细介绍了 Procore 在编辑采购订单方面的旧体验。 当重新设计的合约测试版体验普遍可用时，此页面上的信息将替换为更新的内容。 要了解此版本及其时间线，请参阅项目财务管理:合约的现代化体验

重要提示！如果使用的是合约测试版体验，请参阅编辑采购订单教程，而不是下面的信息。

目标

使用项目的合约工具编辑采购订单。

背景

创建采购订单后，你可以随时对其进行编辑。

需要考虑的事项

  • 所需用户权限：
    • 项目合约工具的“管理员”级别权限。
      或者
    • 项目合约工具的"只读"或"标准"级别权限，并在你的权限模板上启用"更新采购订单合同"细分权限。
  • 对于使用 icon-erp-synced2.png ERP 集成工具的公司：显示/隐藏

先决条件

步骤

  1. 导航到项目的合约工具。
  2. 在合同标签页下，找到采购订单。
  3. 点击编号链接以打开采购订单。
  4. 在一般标签页中，点击编辑。
  5. 在一般信息下，编辑以下内容：
    • 使用 DocuSign 登录
      如果项目使用 Procore + DocuSign® 集成（请参阅在 Procore 项目上启用或禁用 DocuSign® 集成），默认情况下会勾选此方框。如果你不想使用 DocuSign® 签署采购订单，请取消勾选。
    • 编号
      输入或确认采购订单的唯一标识符。如果你正在创建项目的第一个采购订单，Procore 会自动按顺序对采购订单进行编号。例如，PO-01-001、PO-01-002，以此类推。
       注意
    • 标题
      为采购订单设置描述性名称。
       注意
    • 付款方
      输入付款方的公司联系人信息。此信息将作为“付款方”地址在为此采购订单创建的任何发票上显示。这通常包括企业名称、公司地址和其他重要的联系人信息。
    • 运送地址
      输入运送地址方的公司联系人信息。此信息将作为“运送地址”在为此采购订单创建的任何发票上显示。请记住，这可能与账单地址不同，例如作业现场地址或你希望交付材料的其他场外暂存地点。
      承包公司
      选择将提供所采购材料的供应商/公司（例如，美国建筑公司）。该供应商/公司必须存在于 Procore 的项目目录中。请参阅将公司添加到项目目录。
    • 发票 联系人
      选择“承包公司”的一 (1) 名或多名员工，并指定为发票联系人。保存采购订单后，此处添加的任何用户都将添加到“私密”列表中。你必须先选择“承包公司”，然后才能选择发票联系人。
       注意
    • 状态。为采购订单分配状态。要了解可用状态以及哪些合约状态反映了项目预算中的合同金额，请参阅 Procore 中的默认合约状态有哪些？
    • 已执行
      勾选此复选框，以表示采购订单是否已执行。
       注意
      • 将采购订单置于“已获批”或“完成”状态时，许多 Procore 用户选择勾选“已执行”复选框。
      • 你的项目团队勾选“已执行”复选框的时间应始终与项目的专属业务流程保持一致
    • 私密
      从以下选项中选择：
      • 使其仅对管理员和以下用户可见
        勾选此复选框，可让采购订单只对拥有合约工具“管理员”权限的用户和选择人员下拉列表中指定的用户可见。
      • 允许这些用户查看分项价格表项
        勾选此复选框，可让采购订单的分项价格表 (SOV) 项只对拥有项目合约工具“管理员”权限的用户以及选择人员下拉列表中指定的用户可见。
         重要提示

        当“允许这些用户查看分项价格表项”设置开启时，“分项价格表”标签页仅对拥有项目合约工具“管理员”级别权限的用户以及选择人员下拉列表中指定的人员可见且可用。

        选择人员
        从列表中选择一个或多个人员。你可以允许非管理员级别的用户查看采购订单。此外，你可以允许选定的非管理员用户对“分项价格表”标签页下的各明细项拥有只读访问权限。请参阅管理项目权限模板。

    • 已分配给
      从供应商/公司中选择负责履行采购订单的人员。
    • 默认保留金
      指定第一张分包商发票扣留的保留金百分比。例如，通常在此字段中输入 5 或 10%。
       注意
    • 描述
      根据需要提供其他信息。
    • 附件
      添加任何相关材料，例如报价单、收据、签署的采购订单等。你可以添加已上传到项目的文件或从本地计算机拖放文件。
  6. 在合同日期下，执行以下操作：
    • 创建日期。显示采购订单的创建日期。此日期无法更改。
    • 交付日期。指定将已购买的货物交付到“运送地址”字段中指定地点的日期。
  7. 在其他信息下，执行以下操作：
    • 付款条款。指定相关付款条款（如适用）。
    • 运送方式。输入材料的运送/运输方式（例如，货运、UPS Ground、FedEx 等）。
  8. 从以下选项中选择：

另请参阅