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Procore

更新到新版投标管理体验

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背景

Procore 发布了投标管理增强版体验，这是一种用于在投标工具中管理投标的简化体验。 这种体验包括投标表单、投标整理以及与 Procore 建设工程网络的集成等功能。 在新体验可用于所有 Procore 账户之前，你可以在逐个项目的基础上启用它，或为你账户中的所有项目启用它。

需要考虑的事项

  • 所需用户权限：
    • 要为特定项目启用项目级别的体验，需要对项目的投标工具拥有"管理员"级别的权限。
    • 要为所有项目启用体验，需要公司目录工具的"管理员"级别权限。

步骤

注意:如果收到一条错误消息，提示你需要更新成本编号，请参阅下面的如果我收到需要添加缺少的成本编号的错误消息怎么办？部分。

 警告

将项目更新到新版投标 管理体验将不可更改。 点击"更新"后，项目将无法切换回旧版体验。

为特定项目打开

  1. 导航到项目的投标工具。
    "投标管理增强版体验简介"横幅将显示在描述新投标体验的页面顶部。
    bidding-banner.png
  2. 如果项目中的一个或多个投标的明细项缺少成本编号，你将看到一条消息，提示你需要添加成本编号。请参阅如果我收到需要添加缺少的成本编号的错误消息怎么办？下面。
  3. 查看"更新所有投标文件包"窗口上的信息。
  4. 如果你确定要更新到新体验，请点击更新。
    该项目将在项目所在时区的午夜（凌晨 12:00）开始更新到新体验。更新进行时，项目中会显示“更新进行中”横幅。避免在此期间编辑投标文件包，以避免任何潜在的数据丢失。

为所有项目开启

 警告
如果你确定要将账户上的所有项目更新为新版体验，请仅在公司级别启用新版体验。同意更新后，项目无法切换回旧版体验。
  1. 导航到公司级别管理员工具。
  2. 在"工具设置"下，点击投标。
    "投标管理增强版体验简介"横幅将显示在描述新投标体验的页面顶部。
    admin-bidding-banner.png
  3. 如果项目中的一个或多个投标的明细项缺少成本编号，你将看到一条消息，提示你需要添加成本编号。请参阅如果我收到需要添加缺少的成本编号的错误消息怎么办？下面。
  4. 查看"更新所有投标文件包"窗口上的信息。
  5. 如果你确定要将所有项目更新为新体验，请点击更新。
    每个项目都将在项目所在时区的午夜（凌晨 12:00）开始更新到新体验。 更新进行时，项目中会显示"更新进行中"横幅。 避免在此期间编辑投标文件包，以避免任何潜在的数据丢失。

如果我收到需要添加缺少的成本编号的错误消息怎么办？

If a Procore project has any bid packages with line items that are missing cost codes, the project cannot be updated to Bid Management Enhanced Experience. When you begin the process of joining the beta to migrate to the new experience, you will see an error message that you need to update cost codes.

This may be a result of the following situations:

  • A bidder submitted a bid, but did not select a cost code for one or more line items in the Planroom tool.
  • A bid solicitor deleted a cost code that was previously used in a bid.

步骤

From the Company Level

  1. Navigate to the Company level Admin tool.
  2. Under 'Tool Settings', click Bidding.
  3. Click Update in the 'Introducing Bid Management Enhanced Experience' banner.
    admin-bidding-banner.png
     
  4. If any project is missing cost codes for bid line items, you will see an 'Action Required to Update Projects' error message with a list of affected projects. Open each of the affected projects and choose the automatic or manual option for each project.

From the Project Level

  1. Navigate to the project's Bidding tool.
  2. In the 'Introducing Bid Management Enhanced Experience' banner, click Update.

    bidding-banner.png
     
  3. If the project is missing cost codes for bid line items, you will see an 'Action Required to Bid Packages' error message.
    Choose whether you want to automatically assign one cost code to all affected line items, or add them all manually:
    • Automatic:
      1. Click the Select a Cost Code drop-down menu and select the cost code that you want to add.
        bidding-auto-add-cost-code.png
      2. Click Next.
        Procore will automatically add the missing cost codes for all affected bid packages, and you will be taken to the 'Accept Terms' page for the beta.
    • Manual:
      1. We recommend opening the Bidding tool in a new tab so that you can refer back to the list of affected bid packages and companies.
      2. Click View on an affected bid package.
      3. On the Bidders tab, click View on the company that is missing cost codes.
      4. In the Bid Sheet section, select a cost code to apply to the line item.
        bidding-cost-code.png
      5. Repeat this process for each affected bid package. After all missing cost codes have been added and you click Update in the banner again, you will be taken to an 'Update All Bid Packages' message.

See Also